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兔年首周10只新股齊發 解禁市值環比下降

http://www.sina.com.cn  2011年02月09日 03:49  東方早報

  兔年首周市場資金面壓力將較年前最后一周略有緩解。

  本周解禁市值環比降七成,資金面相對寬松

  早報記者 杜琴慶

  兔年首周市場資金面壓力將較年前最后一周略有緩解。從解禁市值來看,本周(2月9日至2月11日)滬深兩市限售股解禁市值降至281.95億元,較春節前最后一周環比下降七成。此外,本周將有共計10只新股申購,但僅一家為滬市主板申購,因此打新凍結資金量也較為有限。

  事實上,節前銀行間市場回購利率大幅跳水已預示資金面緊張的局面將在節后有所緩解。數據顯示,1月31日周一銀行同業拆放利率開始出現部分回落。其中,隔夜拆放利率自1月8日的三年次高點大跌296.91個基點,至5.0142%,接近兩周以來的低位;7天拆借利率下跌29.25個基點,自1月8日的三年新高下跌至8.2192%;14天拆借利率微跌0.87個基點。

  結合昨日央行突然宣布2011年首次加息的決定,市場分析人士更愿意相信,市場資金面緊張形勢暫時緩解正是為了迎接加息的到來。

  解禁市值環比下降

  春節長假后首個交易周,滬深股市限售股解禁市值大幅下降,按照2月1日收盤價計算,兩市限售股解禁市值降至300億元以下,僅為281.95億元,較春節前最后一周環比下降70.44%。其中國金證券(600109)的定向增發機構配售股解禁市值最大,超過60億元。

  根據WIND資訊統計,滬深兩市本周將有總共38家上市公司限售股解禁,以2月1日收盤價計算解禁總市值將達到281.95億元。由于春節假期休市的累積效應,節后首個交易日A股會迎來節后解禁“小高峰”,今天將有28家公司的限售股解禁。

  從限售股解禁的類型來看,本周將有7家上市公司涉及股改限售股份解禁;有14家上市公司涉及首發原始股份限售股解禁;有5家上市公司涉及定向增發機構配售股解禁;另外還有12家上市公司涉及機構首發網下配售股解禁。

  從限售股解禁的市值來看,上證所主板公司國金證券的解禁市值最大,按照2月1日收盤價計算解禁市值逾65億元,其解禁股東均為參與先前定向增發的投資機構;另外,中信海直 (000099)、華新水泥 (600801)、中國一重(601106)等3家公司的限售股解禁市值也都超過了20億元,將分別于今天和明天上市流通。

  與春節長假之前一周限售股解禁市值近千億元規模相比,節后首周限售股解禁已大幅下降,近幾周以來A股市場解禁壓力明顯下降。不過,本周中小板和創業板市場中限售股的集中解禁仍然受到關注,其中中小板市場將有18家上市公司有限售股解禁,而創業板市場將有7家上市公司有限售股解禁。

  中小板打新首選千紅制藥

  從已定的新股發行日程來看,10只新股集中于2月9日(周三)和2月10日(周四)兩天密集發行,打新資金撞車難免,參與周三打新的資金將無法參與周四新股申購。

  周三發行的4只均為中小板新股,分別是春興精工(002547)、金新農(002548)、凱美特氣(002549)和千紅制藥(002550);周四發行的6只新股中,除了一只滬市主板的內蒙君正(601216)以外,其余5只均為創業板公司。

  由于目前二級市場較為波動,新股上市出現首日破發的情況,諸多券商建議投資者謹慎參與申購,并選擇發行價較為合理及市場關注度較高的新股進行申購。綜合新股基本面、所屬行業、預計開盤漲幅等因素,若投資者選擇參與周三的新股申購,西部證券建議申購順序為千紅制藥、凱美特氣、金新農合春興精工。

  不過由于近期打新收益大幅下降,參與打新的資金也隨之減少,廣州證券預計參與今日新股申購的資金在1000億-1500億元之間,基于今日新股網上發行總額約23.53億元,預計平均發行新股的平均中簽率將在1.8%左右,“預計中簽機會從高到低為:千紅制藥、金新農、春興精工和凱美特氣。”

  從新股申購收益率角度而言,廣州證券基于今年以來新股首日平均漲幅為6%,較前期新股上市漲幅下降較多,甚至出現首日上市新股破發的考慮,預計今日發行的新股上市首日平均漲幅或為5%,結合中簽率和漲幅預計今日網上申購平均收益率約為0.09%,年化收益率約為4.5%。

  由于年化收益率有限,廣州證券不建議資金成本較高的投資者參與。從估值的角度來看,該券商建議優先申購基本面良好、估值合理、市場關注度較高的凱美特氣。

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