安信證券每股估價95.25元至106.68元,京滬深三地路演已結束,極有可能創造A股主板發行最高價
【財新網】(實習記者蒲俊)上市在即的華銳風電科技(集團)股份有限公司(601558.SH,下稱華銳風電)昨晚(12月30日)發布公告稱,將于2011年1月4日進行IPO網上路演。
此前,華銳風電已經在北京、上海、深圳三地完成了網下路演推介。
此次華銳風電的初步詢價也已經于昨日結束,各家券商紛紛給出高估值。
華銳風電此次IPO的保薦人及主承銷商安信證券給出的估值區間在95.25元/股至106.68元/股,對應2010年市盈率為25至28倍,預測公司2010年至2012年每股收益分別是2.82元、3.81元、4.92元!稏|方早報》援引上海路演現場一位機構投資者的話稱,“不出意外的話,華銳風電的發行價應該會在100元以上。”
中信建投昨日的研究報告預計華銳風電的上市合理價格區間為每股88.50元至99.12元。中郵證券、長城證券給出的估值下限也都超過80元。湘財證券的估值較為謹慎,建議詢價區間為每股54.51元至61.62元。
按照上述券商的估值情況,即將于下月初登陸上交所的華銳風電有可能創造A股主板發行價的最高紀錄。
根據華銳風電此前發布的招股意向書,截至2010年6月30日,公司凈資產為32.1億元,發行前每股凈資產3.57元。2009年,華銳風電實現每股收益2.06元。
此次華銳風電A股發行的網下申購時間為2011年1月4日至5日,網上申購的日期為2011年1月5日。A股發行定價將于2011年1月7日公布。