證券時報記者 張 達
本報訊 記者昨日從海航集團旗下大新華航空控股的金海重工股份有限公司(簡稱金海重工)有關負責人處了解到,金海重工欲出讓一定比例的股權,引進不超過10家戰略投資者,首輪募資規模45億元擬在今年底至明年初完成,最快將于明年在A股主板上市。該項目是海航集團最近兩年最重要的資本運作,也是集團打算重點發展和推廣的新的利潤增長點。
該負責人表示,金海重工目前盈利已經達到IPO的條件,2009年的毛利率在12%左右,盈利3.8億元,今年預計盈利將達6個億,但不排除借殼上市的可能。目前與之接觸的私募以產業引導基金和成熟私募為主,券商暫時未明確敲定,至于最終是借殼上市還是IPO,需要在完成第一輪私募后考慮投資人的意見。未來如果投資人有增資計劃,可以考慮拿出更多的股權轉讓,但兩大股東海航集團和舟基集團的持股比例仍將保持7:3。
2009年,海航集團旗下的大新華物流集團以“訂單加現金”的方式收購了舟基集團子公司金海灣船業70%的股權,并更名為金海重工。
該負責人同時透露,海航集團規劃在繼續做大金海重工的基礎上,陸續進軍船舶維修、船舶發動機制造、集裝箱制造等相關業務。如果三年內業務進展順利,不排除將裝備制造單獨剝離,成為集團新的增長點。
“2008年經濟危機后,目前造船業的低谷期已經過去,整個投行對中國的造船企業非常關注,預計2012年整個造船市場將會恢復,新一輪的上升周期將達6年,對金海重工是一個很好的發展機遇。”上述負責人說。
該負責人介紹,2006年4月金海重工船廠奠基,2007年7月投入造船生產,2008年首次交付兩條油輪,2009年交付量達128萬載重噸,居國內第七位,產值達到百億元。今年已完成245萬載重噸,今年計劃完成375萬載重噸,全年有望升至全國第二位。目前,金海重工的船舶訂單量列世界船企前20位,國內前五位。截至目前,金海重工的產值已達80億元,年底將達到120億左右,目前還在大肆兼并船廠。
另悉,日前,由英國海貿(國際)傳媒集團(Seatrade Communications LTD)主辦的中國國際海事頒獎典禮在大連舉行。金海重工榮獲年度“造船廠獎”,是獲獎的三家企業中唯一一家民營企業。
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