早報記者 忻尚倫
中國光大銀行股份有限公司(光大銀行,601818)昨日公告,其A股IPO(首次公開發行)發行價確定為發行區間的上限3.10元/股。光大銀行此次發行網上網下合計凍資3078.74億元。
公告顯示,光大銀行此次申購并沒有啟動回撥機制,最終網上中簽率(綠鞋行使后)為3.63%,超出此前市場2%以上的預期,對應675.8億股的有效申購股數,凍結資金達2095億元。網下配售比例10%,認購倍數為9.97倍,凍結資金近983.74億元。
若行使超額配售(或稱“綠鞋”)后該行發行總股數將達70億股,融資額達217億元,為年內第二大A股IPO。
光大銀行本次發行的初始發行規模為61億股,其中戰略配售30億股,網下發行15.5億股,網上發行15.5億股。光大銀行授予A股主承銷商不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權。最終確定向網上投資者超額配售9億股,占初始發行規模15%。超額配售后總發行規模為70億股。
光大銀行最終的發行價3.1元對應發行后市盈率為16.4倍。與光大銀行最具可比性的已上市銀行,中信銀行(601998)如今的動態市盈率為13倍,靜態市盈率為15.5倍。
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