本報(bào)北京7月7日訊 記者戴磊報(bào)道 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行今天晚間發(fā)布公告稱(chēng),其A股以2.68元/股的價(jià)格上限定價(jià)。確定此價(jià)格的依據(jù)是網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)情況,并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平及市場(chǎng)情況等因素。
網(wǎng)下申購(gòu)方面,達(dá)到發(fā)行價(jià)格2.68元/股并滿(mǎn)足《網(wǎng)下發(fā)行公告》要求的配售對(duì)象共173家,對(duì)應(yīng)的有效申購(gòu)總量為541.51億股,有效申購(gòu)資金總額為1451.24億元,網(wǎng)下初步配售比例為8.86%,認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為11.28倍。
網(wǎng)上申購(gòu)方面,有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為1256290戶(hù),有效申購(gòu)股數(shù)為1109.52億股。根據(jù)發(fā)行申購(gòu)情況,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商協(xié)商確定向網(wǎng)上投資者超額配售33.35億股,占初始發(fā)行規(guī)模15%,超額配售后總發(fā)行規(guī)模為255.71億股。超額配售后、回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為9.50%。
公告稱(chēng),由于本次網(wǎng)上發(fā)行獲得足額認(rèn)購(gòu),且網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例低于網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率,將啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將2.32億股股票從網(wǎng)上回?fù)苤辆W(wǎng)下。回?fù)軝C(jī)制實(shí)施后發(fā)行結(jié)構(gòu)如下:戰(zhàn)略配售102.28億股,占超額配售后總發(fā)行規(guī)模的比例為40%;網(wǎng)下發(fā)行50.32億股,占比為19.7%;網(wǎng)上發(fā)行103.10億股,占比為40.3%。回?fù)軝C(jī)制實(shí)施后,網(wǎng)下最終配售比例為9.29%;網(wǎng)上最終中簽率為9.29%。
根據(jù)農(nóng)行的上市安排,其H股定價(jià)將于明日公布。
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