每經(jīng)記者肖艷
中國(guó)重工(601989)今日公布了發(fā)行價(jià)格區(qū)間。
公告顯示,此次發(fā)行確定的價(jià)格區(qū)間為6.15元~7.38元/股(含上限和下限),對(duì)應(yīng)發(fā)行后的2008年的市盈率水平為35.11倍至42.14倍。照發(fā)行價(jià)上限計(jì)算,中國(guó)重工此次將在二級(jí)市場(chǎng)融資147.23億。
中國(guó)重工的第一大股東是中船重工集團(tuán),占其發(fā)行前股份的97.21%。中國(guó)重工的經(jīng)營(yíng)范圍是船舶配套產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售和租賃,艦船配套技術(shù)開(kāi)發(fā)和服務(wù),具體業(yè)務(wù)包括:船用動(dòng)力及部件的設(shè)計(jì)和制造;船用輔機(jī)的設(shè)計(jì)和制造;運(yùn)輸設(shè)備及其他配套設(shè)備的設(shè)計(jì)和制造。公司是國(guó)內(nèi)研發(fā)生產(chǎn)體系最完整、產(chǎn)品門(mén)類(lèi)最齊全的船舶配套設(shè)備制造企業(yè),是國(guó)內(nèi)海軍艦船裝備的主要研制和供應(yīng)商。本次發(fā)行的募集資金將在扣除發(fā)行費(fèi)用后,按輕重緩急順序用于以下三個(gè)方面:約43.10億元用于船用動(dòng)力及部件業(yè)務(wù)生產(chǎn)能力建設(shè);約14.52億元用于船用輔機(jī)業(yè)務(wù)生產(chǎn)能力建設(shè);約6.73億元用于運(yùn)輸設(shè)備及其他業(yè)務(wù)生產(chǎn)能力建設(shè)。公司公告披露,公司業(yè)務(wù)涉及部分軍品,2006年、2007年、2008年和2009年1~6月,公司軍品業(yè)務(wù)收入分別占同期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為8.90%、9.03%、10.01%和10.57%。
中國(guó)重工此次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。此次發(fā)行總量為不超過(guò)19.95億股。其中,回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)89775萬(wàn)股,約占本次發(fā)行數(shù)量的45%;網(wǎng)上發(fā)行不超過(guò)109725萬(wàn)股,約占本次發(fā)行數(shù)量的55%。此次發(fā)行價(jià)格區(qū)間為6.15元~7.38元/股(含上限和下限)。網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)時(shí)間為2009年12月7日上證所正常交易時(shí)間(9:30至11:30,13:00至15:00)內(nèi),申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為“中重申購(gòu)”,申購(gòu)代碼為“780989”。參加申購(gòu)的每一申購(gòu)單位為1000股,單一證券賬戶(hù)的委托申購(gòu)數(shù)量不得少于1000股,超過(guò)1000股的必須是1000股的整數(shù)倍,但最高不得超過(guò)100萬(wàn)股。網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2009年12月4日及7日每日9:30至15:00。公司的股票代碼“601989”同時(shí)用于此次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)。此次發(fā)行由承銷(xiāo)團(tuán)余額包銷(xiāo)。