證券時(shí)報(bào)記者 許韻紅
本報(bào)訊 中國(guó)重工首次公開(kāi)發(fā)行A股價(jià)格區(qū)間今日揭曉,最終確定本次網(wǎng)下向配售對(duì)象累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)的詢(xún)價(jià)區(qū)間為6.15元/股-7.38元/股。按照2008年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)及本次發(fā)行后總股本計(jì)算,此價(jià)格區(qū)間對(duì)應(yīng)的市盈率區(qū)間為35.11倍至42.14倍;網(wǎng)下配售日期為12月4日及12月7日,網(wǎng)上申購(gòu)為12月7日。
本次定價(jià)區(qū)間上限7.38元/股較本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商中金公司的估值區(qū)間上限7.58元/股折扣2.64%,體現(xiàn)了中國(guó)重工為本次參與首次公開(kāi)發(fā)行的投資者預(yù)留了一定的獲利空間。根據(jù)中金公司投資價(jià)值分析報(bào)告中對(duì)公司2010年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)17.67億元、全面攤薄后每股收益0.266元/股的預(yù)測(cè),本次發(fā)行定價(jià)區(qū)間對(duì)應(yīng)的市盈率區(qū)間為23.12倍至27.74倍。
中國(guó)重工本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象詢(xún)價(jià)配售和網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)相結(jié)合的方式,發(fā)行數(shù)量不超過(guò)19.95億股。其中,網(wǎng)下配售不超過(guò)8.9775億股,約占本次發(fā)行數(shù)量的45%(回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前);其余部分向網(wǎng)上發(fā)行,為10.9725億股,約占本次發(fā)行數(shù)量的55%(回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前)。從發(fā)行公告披露的信息來(lái)看,參與報(bào)價(jià)的配售對(duì)象共計(jì)380家,價(jià)格區(qū)間6.15元/股-7.38元/股對(duì)應(yīng)入圍配售對(duì)象273家,入圍比例高達(dá)72%,入圍申購(gòu)量399.4億股,相當(dāng)于網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的44.5倍。考慮到累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)階段申購(gòu)量將有所放大,預(yù)計(jì)本次發(fā)行將獲得網(wǎng)下機(jī)構(gòu)的追捧。
從近期媒體報(bào)道和券商出具的研究報(bào)告來(lái)看,機(jī)構(gòu)投資者對(duì)中國(guó)重工未來(lái)盈利情況較為樂(lè)觀(guān),針對(duì)中國(guó)重工的定價(jià)區(qū)間,有機(jī)構(gòu)分析師表示,作為中國(guó)艦船裝備業(yè)的龍頭企業(yè),公司在我國(guó)海軍艦船裝備、民用船舶裝備和能源裝備領(lǐng)域均有優(yōu)異表現(xiàn)。在艦船裝備行業(yè)快速發(fā)展、市場(chǎng)空間廣闊的背景下,公司未來(lái)幾年的發(fā)展將持續(xù)向好,同時(shí)充分完善多元化的業(yè)務(wù)格局,在重工裝備領(lǐng)域的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力將得到顯著提升。
機(jī)構(gòu)分析師還表示,中國(guó)重工作為中船重工集團(tuán)的上市旗艦,未來(lái)將有可能獲得控股股東優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的注入,業(yè)績(jī)得到進(jìn)一步提升。中船重工集團(tuán)是我國(guó)規(guī)模最大的造修船及船舶裝備制造集團(tuán)之一,也是我國(guó)最大的海軍裝備制造商,擁有我國(guó)最大的造、修船基地和雄厚的科技開(kāi)發(fā)力量,在艦載武器裝備關(guān)鍵技術(shù)、艦船及船舶裝備技術(shù)方面擁有大量高質(zhì)量科技成果和自主核心技術(shù)。中船重工集團(tuán)連續(xù)五年獲央企經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核A級(jí),2008年位列央企考核第四名,在十大軍工集團(tuán)中排名第一。中船重工集團(tuán)2008年底資產(chǎn)總計(jì)達(dá)2221.03億元,歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)355.59億元,2008年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1034.83億元,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)45.78億元。