早報記者 忻尚倫
中國冶金科工股份有限公司( 簡稱:中國中冶)將于9月9日網上發行。該公司承銷商中信證券在標注日期為上周五的一份報告中建議,中國中冶將發行價定在每股6.07-7.57元之間。
上述價格區間是中信證券根據中國中冶2009年預測市盈率24-30倍計算得出的。中信證券預計中國中冶2009年凈利潤將增加58%,至49億元。
中國中冶今年上半年實現凈利潤21億元。在昨日于北京舉行的推介會上,有賣方分析師預計,中國中冶2009年全年將實現營業收入超過1900億元,歸屬于母公司股東的凈利潤為50億元左右,對應攤薄后每股收益為0.25元左右。
中國中冶此次擬以“先A后H”形式上市,計劃通過發行至多35億股A股籌資至少168.5億元(占其完成上海和香港新股發行后總股本的18.3%),用于阿富汗和巴布亞新幾內亞的礦山項目,以及購買項目建設所需設備。
據新華海外財經報道,其得到的一份合約細則顯示,中國中冶將在9月24日香港上市前發行28.7億股H股,籌資23億美元。