新浪財經訊 證監會發審委將于2009年8月26日召開第82次發行審核委員會工作會議，會議將審核中冶IPO申請。

　　中冶招股說明書顯示，中冶擬發行不超過35億股A股，A股發行后的總股本不超過165億股，H股發行數量(不含社�；�金減持股數)為不超過26.10億股(H股超額配售選擇權行使前)，不超過30.015億股(如全額行使H股超額配售選擇權)。

　　招股說明書稱，本次發行募集資金扣除發行費用后，將投資于10大項目并補充流動資金和償還銀行貸款，合計金額168.48億元。

　　此前報道稱，消息人士透露，中國冶金科工集團擬于9月以“先A后H”形式上市，集資合共最多40億美元。若如期掛牌，該IPO(新股首次發行)將成為香港今年迄今規模最大集資額新股，全球則排第三位。

　　中冶招股說明書稱，公司在進行本次A股發行的同時，正在積極尋求境外H股的發行。盡管公司計劃在得到境內和境外相關監管機構批準后盡快實施H 股發行，但是公司不能保證H 股發行必然發生，H股發行能否成功取決于境內外監管機構的審批、市場走勢、投資者信心等多種因素。

　　公司擬公開發行的H 股的發行價格不低于A 股的發行價格，最終發行價格在考慮境內外投資者利益的情況下，結合發行時境內外資本市場情況，按照本公司所處行業的一般估值水平以及市場認購情況確定。

　　公司H 股發行募集資金扣除發行費用后，約44.87%用于境外工程承包項目、約33.08%用于境外資源開發項目、約11.03%用于補充流動資金以及償還銀行貸款、約11.03%用于潛在收購及策略投資，除非經有權部門批準，否則不在國內結匯。

　　中國冶金科工股份有限公司首發招股說明書(申報稿).pdf(提示：點擊右鍵另存下載查看)