新浪財經訊 中國國旅股份有限公司首發申請將于7月20日過會。該公司擬發行不超過2.2億股，在上海證券交易所上市。本次募集資金擬投向合計17億元的10個項目。

　　以下為該公司招股書（申報稿）摘要：

　　發行人：中國國旅股份有限公司

　　發行股票類型：人民幣普通股(A 股)

　　發行股數： 不超過 22,000 萬股，占發行后股本總額的比例不超過25%

　　擬上市的證券交易所： 上海證券交易所

　　發行后總股本： 不超過 88,000 萬股

　　發行前每股凈資產：1.71 元(按2008 年12 月31 日經審計的合并財務報表股東權益除以本次發行前總股本計算)

　　保薦機構(主承銷商)： 中信建投證券有限責任公司

　　募集資金運用

　　本次發行募集資金扣除發行費用后，擬按輕重緩急順序投資于以下項目：

　　單位：萬元

　　序號項目名稱                募集資金需求量      項目建設主體

　　1 境內旅行社網絡建設         45,000             國旅總社

　　2 開設市內免稅店             27,055             中免公司

　　3 設立商務會獎旅游子公司     10,000             國旅總社

　　4 免稅零售網絡建設           25,064             中免公司

　　5 境外旅行社網絡建設         20,612             國旅總社

　　6 有稅服裝品牌代理           9,974              中免公司

　　7 旅游電子商務               10,000             國旅總社

　　8 外輪供應                   8,659              中免公司

　　9 全國會員制營銷             5,000              國旅總社

　　10 信息化系統建設            9,106              中免公司

　　合計                      - 170,470 - 

　　注：若本公司本次發行實際募集資金超出以上項目的資金需求量，本公司將根據募集資金管理制度，將剩余資金用于補充流動資金以及償還銀行貸款。若實際募集資金不能滿足以上投資項目的資金需求，缺口部分將由本公司通過自籌方式予以解決。

　　發行人基本信息

　　中文名稱：中國國旅股份有限公司

　　英文名稱：China International Travel Service Corporation Limited

　　注冊資本：66,000 萬元

　　法定代表人：蓋志新

　　成立日期：2008 年3 月28 日

　　住所：北京市東城區東直門外小街甲2 號A 座8 層

　　互聯網網址：http://www.citsgroup.net 

　　本公司成立于2008 年3 月28 日，是根據國務院國資委《關于中國國旅集團有限公司整體重組改制并境內上市的批復》(國資改革［2008］184 號)、《關于中國國旅股份有限公司國有股權管理有關問題的批復》(國資產權［2008］305號)以及《關于設立中國國旅股份有限公司的批復》(國資改革［2008］320 號)，由國旅集團以旅行社和免稅業務相關資產整體重組改制，聯合華僑城集團，共同發起設立的股份有限公司。

　　根據國務院國資委《關于中國國旅股份有限公司國有股權管理有關問題的批復》(國資產權［2008］305 號)，國旅集團以經核準后的旅行社和免稅業務等相關資產85,358.33 萬元人民幣作為出資，華僑城集團以現金15,519.70 萬元人民幣作為出資，按照約65.43%的比例折股，折為面值為1.00 元的人民幣普通股66,000.00 萬股，其余34,878.03 萬元人民幣計入資本公積。股份公司設立后，國旅集團持有55,846.15 萬股，約占股份公司股本總額的84.62%；華僑城集團持有10,153.85 萬股，約占股份公司股本總額的15.38%。 

　　本公司營業執照所載的經營范圍為：旅游服務及旅游商品相關項目的投資與管理，旅游服務配套設施的開發、改造與經營，旅游產業研究與咨詢服務。本公司主要從事旅行社業務和免稅業務，其中旅行社業務主要包括入境游、出境游、國內游、票務代理和簽證等傳統業務以及旅游電子商務、商務會獎旅游、海洋游船、旅行救援等新興業務和專項旅游業務；免稅業務主要包括煙酒、香化等免稅商品的批發、零售、品牌代理等業務。

　　國家旅游局每年對全國的國際旅行社和國內旅行社進行百強排名。其中，國際社主要根據入境旅游外聯人天數、接待人天數、旅游業務營業收入、旅游業務毛利潤、國內旅游組織人天數、國內旅游接待人天數、實繳稅金、外匯結匯等指標進行排序。自國家旅游局1993 年開展百強排名以來，除2001 年和2007 年外，國旅總社均位居全國國際旅行社百強排名之首。

　　在北京旅游市場，自1987 年北京市旅游局舉辦“首都旅游紫禁杯”競賽以來，國旅總社屢獲殊榮，榮獲歷次“最佳先進集體/最佳企業”獎項以及“旅行社最高外聯人天獎”等多個單項獎。2007 年9 月，國旅總社被評定為北京市旅游局正式對外公布的北京市首批8 家5A 級旅行社之一。2008 年6 月，國旅總社成為第一批指定經營大陸居民赴臺旅游業務的旅行社之一。 

　　國旅總社擁有50 多年歷史的“中國國旅(CITS)”品牌，在行業內享有廣泛聲譽，為中國馳名商標，已在世界60 多個國家和地區注冊，也是國外旅游批發商廣泛認可的中國旅游品牌。

　　根據國際權威品牌評估機構“世界品牌實驗室”2008 年6 月公布的“2008年(第五屆)中國500 最具價值品牌”，“中國國旅”、“CITS”連續第五次入選中國500 最具價值品牌，也是連續第五次位居旅游服務類企業品牌價值第一名。國旅總社先后加入了PATA(太平洋亞洲旅行協會)、IATA(國際航空運輸協會)、ASTA(美國旅行代理商協會)等國際組織，并且是WTO(世界旅游組織)在中國的第一個企業會員，在國際旅游業界具有較強的影響力。

　　附：中國國旅招股說明書全文(pdf格式)

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