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新浪財(cái)經(jīng)訊 四川成渝今日發(fā)布初步詢價結(jié)果及發(fā)行價格區(qū)間公告,確定本次發(fā)行的發(fā)行價格區(qū)間為人民幣3.25元/股-3.6元/股(含上限和下限)。
此價格區(qū)間對應(yīng)的市盈率區(qū)間為:
1、15.48倍至17.14倍(每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2008年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算);
2、18.06倍至20倍(每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2008年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算)。
初步詢價期間,共有172家詢價對象管理的578家配售對象參與初步詢價報價。其中,提供有效報價(指申報價格不低于本次發(fā)行價格區(qū)間下限3.25元/股)的配售對象共570家,對應(yīng)申購數(shù)量之和為4,076,120萬股。
7月15日,四川成渝將開始網(wǎng)上申購。由于網(wǎng)上發(fā)行時本次發(fā)行價格尚未確定,參與網(wǎng)上資金申購的投資者須按照本次發(fā)行價格區(qū)間上限(3.6元/股)進(jìn)行申購。如最終確定的發(fā)行價格低于發(fā)行價格區(qū)間上限,差價部分將于2009年7月20日(T+3日)與未中簽的網(wǎng)上申購款同時退還給網(wǎng)上申購?fù)顿Y者。
截至7月13日收盤,四川成渝H股收報3.23港元(折合人民幣2.85元)。
附:
四川成渝高速公路股份有限公司首次公開發(fā)行A股初步詢價結(jié)果及發(fā)行價格區(qū)間公告
保薦人(主承銷商):中國銀河證券股份有限公司
四川成渝高速公路股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行A股(以下簡稱“本次發(fā)行”)的初步詢價工作已于2009年7月10日完成。現(xiàn)將初步詢價情況及發(fā)行價格區(qū)間公告如下:
一、發(fā)行價格區(qū)間及確定依據(jù)
本次發(fā)行數(shù)量為不超過50,000萬股,其中本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制啟動前,網(wǎng)下發(fā)行股份不超過15,000萬股,約占本次發(fā)行數(shù)量的30%;網(wǎng)上資金申購部分不超過35,000萬股,約占本次發(fā)行數(shù)量的70%。
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)中國銀河證券股份有限公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”)根據(jù)初步詢價的報價情況,并綜合考慮發(fā)行人基本面、H股股價、可比公司估值水平及市場情況等,確定本次發(fā)行的發(fā)行價格區(qū)間為人民幣3.25元/股-3.6元/股(含上限和下限)。
此價格區(qū)間對應(yīng)的市盈率區(qū)間為:
1、15.48倍至17.14倍(每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2008年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算);
2、18.06倍至20倍(每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2008年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算)。
發(fā)行人2009年7月10日(初步詢價截止日)的H股收盤價為3.22港元,按照中國人民銀行2009年7月10日公布的人民幣匯率中間價1港元=0.88141元人民幣計(jì)算,折合為人民幣2.84元。
二、初步詢價情況
初步詢價期間(2009年7月7日至7月10日),共有172家詢價對象管理的578家配售對象參與初步詢價報價。其中,提供有效報價(指申報價格不低于本次發(fā)行價格區(qū)間下限3.25元/股)的配售對象共570家,對應(yīng)申購數(shù)量之和為4,076,120萬股。初步詢價報價為有效報價的配售對象可通過上海證券交易所網(wǎng)下申購電子化平臺查詢其參與網(wǎng)下申購的申購數(shù)量的上下限。
三、關(guān)于網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下發(fā)行
有關(guān)本次發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行的相關(guān)規(guī)定,請投資者參閱2009年7月14日(T-1日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《四川成渝高速公路股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上資金申購發(fā)行公告》
有關(guān)本次網(wǎng)下發(fā)行的相關(guān)規(guī)定,請投資者參閱2009年7月14日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《四川成渝高速公路股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下發(fā)行公告》。
發(fā)行人:四川成渝高速公路股份有限公司
保薦人(主承銷商):中國銀河證券股份有限公司
2009年7月14日