9只新股擬于12月14日(周一)集中申購，其中桃李面包、中新科技、思維列控擬登陸上交所[微博]，銀寶山新、萬里石、奇信股份、可立克擬登陸深交所[微博]中小板，美尚生態、山鼎設計擬登陸創業板，頂格申購共需約166萬元。
桃李面包14日申購，頂格申購需17.89萬；中新科技14日網上申購，頂格需21.04萬；思維列控14日申購，頂格需40.27萬；銀寶山新14日網上申購，頂格需13.4萬；萬里石14日網上申購，頂格需4.58萬；奇信股份14日網上申購，頂格需29.95萬；可立克14日網上申購，頂格需12.89萬；美尚生態14日網上申購，頂格需20.68萬；山鼎設計14日網上申購，頂格需5.52萬。
桃李面包(603866)
桃李面包此次發行總數為4501.26萬股，網上發行1350萬股，發行市盈率22.98倍，申購代碼：732866，申購價格：13.76元，單一帳戶申購上限13000股，申購數量1000股整數倍。
【基本信息】
| 股票代碼 | 603866 | 股票簡稱 | 桃李面包 |
| 申購代碼 | 732866 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 13.76 | 發行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率參考行業 | 食品制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 45.81 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 6.19 |
| 網上發行日期 | 2015-12-14 (周一) | 網下配售日期 | 2015-12-11、12-14 |
| 網上發行數量(股) | 13,500,000 | 網下配售數量(股) | 31,512,600 |
| 老股轉讓數量(股) | 總發行數量(股) | 45,012,600 | |
| 申購數量上限(股) | 13,000 | 申購資金上限(萬元) | 17.888 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 13.00 | 市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
【申購狀況】
| 中簽號公布日期 | 2015-12-17 (周四) | 上市日期 | |
| 網上發行中簽率(%) | 網下配售中簽率(%) | ||
| 網上凍結資金返還日期 | 2015-12-17 周四 | 網下配售認購倍數 | |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 723130.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 229.47 |
| 網上每中一簽約(萬元) | 網下配售凍結資金(億元) | ||
| 網上申購凍結資金(億元) | 凍結資金總計(億元) | ||
| 網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | ||
| 網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) |
【公司簡介】
專注于以面包為核心的優質烘焙類產品的生產及銷售。
| 籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 石家莊桃李面包系列產品生產基地建設項目 | 12002.76 | |
| 2 | 沈陽面包系列產品生產基地建設項目 | 43048.19 | |
| 3 | 哈爾濱面包系列產品生產基地建設項目 | 15030.88 | |
| 4 | 面制食品生產加工二期項目 | 19221.12 | |
| 投資金額總計 | 89302.95 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -27365.61 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 144.18% | ||
【機構研究】
平安證券[微博]：桃李面包合理估值為25-30倍PE
受益于消費習慣轉變與人均收入提升，烘焙行業經歷高增長。未來產品結構改善提升均價，需求、滲透率提升帶來銷量增長，估計行業營收可實現 10%-15%增長。桃李面包采取“中央工廠+批發”模式，單品規模大、強大研發力與良好品牌形象提升產品競爭實力； 依托生產基地布局 14 家核心城市，直營為主經銷為輔， 形成強大渠道推力。未來看點在于成熟市場精耕細作，非成熟區域逐步完善，長期趨勢向好。
驅動因素持續，烘焙行業仍可快速成長。 受益于消費習慣轉變與人均收入提升，烘焙行業經歷高增長階段，面包子行業增速更快。行業集中度較低，“中央工廠+批發”與“連鎖”兩類模式在市場并行發展。國內烘焙行業仍有發展空間，產品結構改善帶來均價提升， 需求、滲透率提升帶來銷量增長，將推動行業未來營收實現 10%-15%增長。
產品渠道優勢明顯，市場擴張是未來看點。 公司采取“中央工廠+批發”模式，受眾群體廣泛利于銷量快速提升，規模效應利于降低成本。產品檔次全，單品規模大，疊加強大研發實力與良好品牌形象，產品競爭實力較強。公司依托生產基地布局 14 家核心城市，直營為主與商超合作，經銷為輔向外埠市場擴張，形成強大渠道推力。未來看點在于成熟市場精耕細作，非成熟區域逐步完善，擴大渠道覆蓋廣度與深度，長期趨勢向好。
成本上行影響有限，募投產能助力市場擴張。 主要原料面粉價格穩步上行，公司可通過大宗采購集中定價與提價向下游轉移兩種方式減少成本上升帶來的負面影響。公司目前總產能 12.7 萬噸，上市后募投資金將投入沈陽、北京、哈爾濱、石家莊產能建設，預計新增 6.3 萬噸產能。項目完成后總產能將達 19萬噸，助力公司市場份額提升。
定價建議： 預計公司 15-17 年營業收入分別 25.5、 29.9、 34.4 億元，同比增速為 24%、 17%、 15%，歸母凈利分別為 3.5、 4.3、 4.8 億元，同比分別增 28%、 22%、 12%。按上市后 4.5 億股本測算， EPS 分別為 0.78、 0.95、 1.06元。同時參考行業增長情況以及可比公司估值，公司 2016 年合理估值區間為16 年 25-30 倍 PE，合理定價區間為 23.8-28.5 元。
風險提示： 食品安全風險、原材料價格波動風險、銷售不及預期風險
東北證券：桃李面包合理估值為30-40倍PE
桃李品牌已成為跨區域的全國知名面包品牌： 公司主要經營面包、月餅和粽子三大類數十種產品， 公司核心產品面包所使用的桃李品牌已成長為全國知名面包品牌。公司采用“中央工廠+批發”的經營模式，已在全國 14 個中心城市及周邊地區建立起 7 萬多個零售終端，其中包括家樂福、沃爾瑪、華潤萬家等國內外知名連鎖超市。 2014 年公司實現收入 20.58 億元，同比增長 17%， 凈利潤 2.73 億元，同比增長 7%。
糕點面包行業保持快速增長， 市場競爭較為激烈： 根據國家統計局數據顯示，糕點面包制造行業的利潤總額從 2011 年的 46.89 億元增至2014 年的 82.42 億元，保持快速增長。從市場競爭格局來看， 國內面包生產企業較為分散，跨區域的面包生產企業較少，根據國家統計局數據顯示，截至 2014 年底，全國上萬家糕點面包生產企業獲得食品生產許可資格，但全國年主營業務收入超過 2000 萬元的規模以上的糕點面包生產企業僅有 621 家，市場格局分散， 競爭較為激烈。
公司競爭優勢： (1) 公司能夠不斷生產適銷對路的產品， 依靠“高性價比”產品贏得了消費者的良好口碑，進一步提升桃李品牌的美譽度，桃李品牌已成為中國最具影響力品牌之一(2) 公司采用“中央工廠+批發” 模式進行生產和銷售，已在東北、華北、華東、西南、西北等14 個中心城市及周邊地區建立起 7 萬多個零售終端。
募集資金投資項目： 公司此次擬發行股數不超過 4501.26 萬股，擬使用募集資金 6.2 億元投資于 4 個項目，包括沈陽面包系列產品生產基地建設項目等，募投項目圍繞主營業務進行，注重于生產基地的建設，從而擴大生產能力，進一步實現公司向全國銷售的目標。
盈利預測與估值： 按發行后 4.5億股的總股本測算，預計公司 2015-2017年 EPS 分別為 0.70 元、 0.85 元、 1.05 元，根據可比公司和行業估值水平， 給予公司 2015 年 30-40 倍的市盈率，對應二級市場合理股價區間為 21-28 元。
風險提示： (1)食品安全風險；(2)原材料價格波動風險。
奇信股份(002781)
奇信股份此次發行總數為5625萬股，網上發行2250萬股，發行市盈率20.35倍，申購代碼：002781，申購價格：13.31元，單一帳戶申購上限22500股，申購數量500股整數倍。
【基本信息】
| 股票代碼 | 002781 | 股票簡稱 | 奇信股份 |
| 申購代碼 | 002781 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 13.31 | 發行市盈率 | 20.35 |
| 市盈率參考行業 | 建筑裝飾和其他建筑業 | 參考行業市盈率(最新) | 35.95 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.99 |
| 網上發行日期 | 2015-12-14 (周一) | 網下配售日期 | 2015-12-14 |
| 網上發行數量(股) | 22,500,000 | 網下配售數量(股) | 33,750,000 |
| 老股轉讓數量(股) | 11,250,000.00 | 總發行數量(股) | 56,250,000 |
| 申購數量上限(股) | 22,500 | 申購資金上限(萬元) | 29.948 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 22.50 | 市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
【申購狀況】
| 中簽號公布日期 | 2015-12-17 (周四) | 上市日期 | |
| 網上發行中簽率(%) | 網下配售中簽率(%) | ||
| 網上凍結資金返還日期 | 2015-12-17 周四 | 網下配售認購倍數 | |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 1118620.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 310.73 |
| 網上每中一簽約(萬元) | 網下配售凍結資金(億元) | ||
| 網上申購凍結資金(億元) | 凍結資金總計(億元) | ||
| 網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | ||
| 網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) |
【公司簡介】
先后承建的裝飾工程涉及市政、酒店、學校、醫院、商場、高級寫字樓、花園別墅、園林景觀等？工程項目遍及全國各地？其中包括了國家體育館、國家最高人民檢察院、國家安全生產監督總局、廣州市新白云國際機場諾富特酒店、深圳市市民中心、深圳市委黨校、深圳市文化中心音樂廳、深圳市電視中心等大型項目。
| 籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 營銷網絡建設項目 | 6376 | |
| 2 | 信息化系統建設項目 | 2084.25 | |
| 3 | 補充營運資金項目 | 18000 | |
| 4 | 設計研發中心建設項目 | 4551 | |
| 5 | 建筑裝飾部品部件模塊化生產項目 | 22102 | |
| 投資金額總計 | 53113.25 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 6781.75 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 88.68% | ||
美尚生態(300495)
美尚生態此次發行總數為1670萬股，網上發行660萬股，發行市盈率20.27倍，申購代碼：300495，申購價格：31.82元，單一帳戶申購上限6500股，申購數量500股整數倍。
【基本信息】
| 股票代碼 | 300495 | 股票簡稱 | 美尚生態 |
| 申購代碼 | 300495 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 31.82 | 發行市盈率 | 20.27 |
| 市盈率參考行業 | 土木工程建筑業 | 參考行業市盈率(最新) | 20.41 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.31 |
| 網上發行日期 | 2015-12-14 (周一) | 網下配售日期 | 2015-12-14 |
| 網上發行數量(股) | 6,600,000 | 網下配售數量(股) | 10,100,000 |
| 老股轉讓數量(股) | 總發行數量(股) | 16,700,000 | |
| 申購數量上限(股) | 6,500 | 申購資金上限(萬元) | 20.683 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 6.50 | 市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
【申購狀況】
| 中簽號公布日期 | 2015-12-17 (周四) | 上市日期 | |
| 網上發行中簽率(%) | 網下配售中簽率(%) | ||
| 網上凍結資金返還日期 | 2015-12-17 周四 | 網下配售認購倍數 | |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 295020.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 292.10 |
| 網上每中一簽約(萬元) | 網下配售凍結資金(億元) | ||
| 網上申購凍結資金(億元) | 凍結資金總計(億元) | ||
| 網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | ||
| 網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) |
【公司簡介】
生態景觀建設？目前主要從事生態景觀工程施工？包括生態修復與重構和園林景觀兩大類別？前者主要包括濕地生態修復與保護、城市濕地公園、面源污染生態攔截與治理、兩岸園林生態景觀工程等？后者主要為道路綠化、廣場景觀、地產景觀等。
| 籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 補充工程施工業務營運資金項目 | 12138.13 | |
| 2 | 固鎮生態精品苗木基地建設項目 | 10680.39 | |
| 3 | 惠山苗木基地建設項目 | 5755.17 | |
| 4 | 研發中心建設項目 | 5959.43 | |
| 5 | 設計平臺建設項目 | 2004.25 | |
| 6 | 來安生態精品苗木基地建設項目 | 6053.24 | |
| 7 | 衡陽市蒸水西堤南段風光帶綜合開發建設項目(BT) | 15609.94 | |
| 投資金額總計 | 58200.55 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -5061.15 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 109.52% | ||
【機構研究】
東吳證券：美尚生態合理估值為71.16-85.74元
立足江南的高科技生態企業：公司2001 年成立，2011 年整體變更為股份有限公司，經營范圍主要為園林景觀和生態修復與重構，是擁有城市園林綠化和風景園林工程設計“雙甲”資質的企業。公司旗下共有5 家全資子公司、2 家控股子公司和5 家分公司。公司實際控制人為王迎燕和徐晶夫婦，發行前兩人合計持有公司70.15%的股份，發行后仍將持有公司52.59%的股份。
行業高景氣，資金資質為王道：園林景觀和生態修復行業對城市和生態系統具有重要意義，年空間超2000 億元，且伴隨PPP 政策大力出臺迎來高速發展。行業集中度低且主要以區域競爭為主，優秀企業多集中在東部地區，競爭力自上而下分為三個梯隊。工程類項目運行需要企業事先墊付大量資金，且大型項目建設需要相關資質，中小企業進入壁壘較高，公司作為第一梯隊企業具有較強競爭優勢。
經驗足，質地優：公司成立15 年來已建設多個大型示范性項目，并成功實現從江蘇本土向安徽、湖南等地的業務擴張。2011 年通過收購中景園林實現工程和設計的互補，并且通過與各大高校合作保證技術優勢。與同類上市公司相比，公司具有較高的毛利率和凈資產收益率，資產周轉率和期間費用率的控制在行業中處于優秀水平。
IPO 助加速擴張成本降低：公司擬公開發行不超過1670 萬股，共募集資金5.07 億元分別用于補充工程施工業務營運資金、衡陽項目建設、多個苗木基地建設和平臺設計與研發中心的建設，發行費用約0.36 億元。IPO 后公司將打破快速發展下資金瓶頸，且通過自建苗木基地降低成本和苗木采購風險，提升綜合競爭力，有望進入快速擴張期。
估值與詢價建議：我們認為公司合理申購價格不超過32.46元，預計公司2015-2017 年 EPS 為1.77、2.05、2.49 元，結合可比上市公司的估值情況給與公司 34.71~48.44 倍PE，對應上市后的合理價格區間為71.16~85.74 元。
風險提示：項目拓展不及預期；回款風險；季節蟲害風險。
安信證券：美尚生態合理估值為35-40倍PE
生態修復與景觀工程并重的園林企業。 公司成立于2001年，主營業務為生態景觀建設，包括生態修復與重構和園林景觀兩大類別，擁有城市園林綠化企業一級資質和風景園林工程設計專項甲級資質， 先后被評為“ 2012-2013年度中國園林綠化綜合競爭力百強企業”、“ 2012-2013年度全國十佳園林花木企業”等榮譽稱號。 2011-2015Q3年收入分別為2.1/3.6/5.3/5.7/4.1億元， CAGR為39%， 2011-2015Q3歸屬股東凈利潤分別為4205/7063/10127/10766/7639萬元， CAGR為37%。 2014年生態修復與園林景觀兩業務收入占比分別為54%/43%，江蘇省內與省外收入占比分別為43%/ 57%。實際控制人王迎燕和徐晶夫婦，合計持有公司發行前70.15%的股份。
生態景觀建設行業發展前景廣闊。 園林行業未來幾年將受到政策的持續支持，未來城鎮化建設將為園林工程創造廣闊的市場空間。國內園林綠化投資總額從2000年的143.2億元增加到2013年的2234.9億元，年均增速達到29%。“十二五”期間我國水生態治理市場規模預計為1962.33 億元，年均為392.47 億元。在園林呈現生態化發展趨勢的背景下，掌握生態修復核心技術的園林企業將充分受益。
生態修復技術領先，具備一體化服務能力。 公司生態修復與重構技術水平處于領先地位，掌握了人工浮島技術、生物膜技術、植物修復水質技術、生態溝渠保護水質技術等核心技術。公司通過收購中景設計，獲取了風景園林工程設計專項甲級資質，提升了設計和施工一體化服務能力。公司具備豐富項目經驗，承建大型、綜合性工程的能力較強。 同時公司生態修復與景觀施工雙主業并重，具備較強綜合競爭力。
未來成長驅動因素： 1)上市后資金實力和品牌實力增強，業務承接能力提升， 收入規模有望快速增長，并有望沿環保產業鏈持續布局。 2)異地擴張加速， 全面加強向二三線城市的“跨區發展”和“品牌輸出”力度，伺機切入一線城市的高端工程和設計市場，提升江蘇省外業務占比。 3) 未來采用PPP模式開拓生態景觀、海綿城市業務驅動收入規模大幅增長。 4) 登陸A股后利用資本市場平臺轉型升級。
投資建議： 我們估計公司 2015-2017 年收入分別為 6.59/7.44/8.41 億元，凈利潤分別為 1.25/1.48/1.73 億元，可比上市公司 2015 年平均 PE 為 51 倍，因此給予公司合理二級市場價格區間為 65.8 元-75.2 元(對應 2015 年 PE 為35-40 倍)。根據公司募資金額、預估發行費、且不安排老股轉讓，測算出的發行價為 32.46 元。
風險提示： 應收賬款回款風險，宏觀經濟下行風險，客戶與區域集中風險。
山鼎設計(300492)
山鼎設計此次發行總數為2080萬股，網上發行830萬股，發行市盈率22.96倍，申購代碼：300492，申購價格：6.90元，單一帳戶申購上限8000股，申購數量500股整數倍。
【基本信息】
| 股票代碼 | 300492 | 股票簡稱 | 山鼎設計 |
| 申購代碼 | 300492 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 6.90 | 發行市盈率 | 22.96 |
| 市盈率參考行業 | 專業技術服務業 | 參考行業市盈率(最新) | 60.88 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 1.44 |
| 網上發行日期 | 2015-12-14 (周一) | 網下配售日期 | 2015-12-14 |
| 網上發行數量(股) | 8,300,000 | 網下配售數量(股) | 12,500,000 |
| 老股轉讓數量(股) | 總發行數量(股) | 20,800,000 | |
| 申購數量上限(股) | 8,000 | 申購資金上限(萬元) | 5.520 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 8.00 | 市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
【申購狀況】
| 中簽號公布日期 | 2015-12-17 (周四) | 上市日期 | |
| 網上發行中簽率(%) | 網下配售中簽率(%) | ||
| 網上凍結資金返還日期 | 2015-12-17 周四 | 網下配售認購倍數 | |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 517730.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 414.18 |
| 網上每中一簽約(萬元) | 網下配售凍結資金(億元) | ||
| 網上申購凍結資金(億元) | 凍結資金總計(億元) | ||
| 網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | ||
| 網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) |
【公司簡介】
提供建筑工程設計及相關咨詢服務？提供包括項目前期咨詢、概念設計、方案設計、初步設計、施工圖設計及施工配合等服務？涵蓋各類住宅、城市綜合體、公共建筑、規劃、景觀、室內設計等業務設計類別。
| 籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 區域業務拓展中心建設項目 | 7829.23 | |
| 2 | 總部建設項目 | 9060 | |
| 投資金額總計 | 16889.23 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -2537.23 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 117.68% | ||
【機構研究】
安信證券：山鼎設計合理估值為30-40倍PE
立足西部的建筑設計咨詢服務商：公司業務范圍包括項目前期咨詢、概念設計、方案設計、初步設計、施工圖設計及施工配合等，涵蓋各類住宅、城市綜合體、公共建筑、規劃、景觀、室內設計。總部位于成都，西南地區業務占比53%。2014 年公司住宅/城市綜合體/公共建筑/規劃、景觀、室內設計收入占比分別為31.8%/33.4%/25.8%/9.0%。2012-2014 年收入分別為1.94/2.27/2.02 億元，凈利潤分別為0.35/0.42/0.26 億元，新簽合同金額分別為4.15/4.18/2.90 億元，截至2014 年底在手合同余額4.4 億元。
設計咨詢行業空間廣闊，技術革新與PPP 推廣將成未來行業趨勢。對標海外發達國家，我國城鎮化率54%與設計費率1.6-4.5%(美、英、德設計費率均值均在10%以上)仍有極大上升空間，另外城市群的崛起與建筑節能改造亦為建筑設計行業孕育廣闊空間。現階段業內成規模企業較少，格局較為分散，公司間并購整合勢頭明顯。未來各類前瞻技術(BIM、3D 打印等)的運用有望變革行業整體操作模式，PPP 模式的推廣亦將為設計咨詢公司帶來眾多機會。
公司建筑設計領域綜合競爭優勢突出：公司提供的建筑設計服務涵蓋了住宅、城市綜合體、公共建筑、規劃、景觀和室內設計等領域，擁有兼具國際視野及豐富本土實踐經驗的設計師隊伍。公司根植西部，完成了成都中國水電成勘院、西藏自然科學博物館等頗具影響力的項目，品牌效應正逐步由西部延伸到全國范圍。
地域擴張及業務領域拓展將驅動成長。公司未來將夯實西南并大力拓展西北、環渤海灣、華東及華南的建筑設計業務，實現全國布局。在穩步擴大住宅類設計業務的同時，重點發展城市綜合體、公共建筑類項目的設計業務，并力求在景觀、室內、規劃設計方面實現較大發展，在創意、醫療、綠色節能等專業設計方面取得一定突破。公司上市后資金及品牌實力增強，有望通過并購等方式進行擴張，開辟新的利潤增長點。
盈利預測與詢價建議：我們預測公司2015/2016/2017 年發行攤薄后EPS為0.37/0.43/0.51 元。當前可比公司2015 年平均PE 約為47 倍，我們認為公司合理二級市場價格區間為11.1 元-14.8 元(對應30-40 倍PE)。公司擬募集資金加預計發行費用為14352 萬元，預計發行2080 萬股，在不安排老股轉讓、沒有超募且足額發行情況下，對應發行價格預計為6.9 元。
風險提示：地產行業下行風險、應收賬款風險。
萬里石(002785)
萬里石此次發行總數為5000萬股，網上發行2000萬股，發行市盈率22.90倍，申購代碼：002785，申購價格：2.29元，單一帳戶申購上限20000股，申購數量500股整數倍。
【基本信息】
| 股票代碼 | 002785 | 股票簡稱 | 萬里石 |
| 申購代碼 | 002785 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 2.29 | 發行市盈率 | 22.90 |
| 市盈率參考行業 | 非金屬礦物制品業 | 參考行業市盈率(最新) | 30.59 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 1.15 |
| 網上發行日期 | 2015-12-14 (周一) | 網下配售日期 | 2015-12-14 |
| 網上發行數量(股) | 20,000,000 | 網下配售數量(股) | 30,000,000 |
| 老股轉讓數量(股) | 總發行數量(股) | 50,000,000 | |
| 申購數量上限(股) | 20,000 | 申購資金上限(萬元) | 4.580 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 20.00 | 市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
【申購狀況】
| 中簽號公布日期 | 2015-12-17 (周四) | 上市日期 | |
| 網上發行中簽率(%) | 網下配售中簽率(%) | ||
| 網上凍結資金返還日期 | 2015-12-17 周四 | 網下配售認購倍數 | |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 1397000.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 465.67 |
| 網上每中一簽約(萬元) | 網下配售凍結資金(億元) | ||
| 網上申購凍結資金(億元) | 凍結資金總計(億元) | ||
| 網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | ||
| 網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) |
【公司簡介】
中高端石材綜合服務商？一直專注于建筑裝飾石材及景觀石材的研發設計、生產和銷售。
| 籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 營銷網絡建設項目 | 5064.23 | |
| 2 | 大理石深加工及技術改造項目 | 10534.73 | |
| 投資金額總計 | 15598.96 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -4148.96 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 136.24% | ||
中新科技(603996)
中新科技此次發行總數為5010萬股，網上發行2000萬股，發行市盈率22.96倍，申購代碼：732996，申購價格：10.52元，單一帳戶申購上限20000股，申購數量1000股整數倍。
【基本信息】
| 股票代碼 | 603996 | 股票簡稱 | 中新科技 |
| 申購代碼 | 732996 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 10.52 | 發行市盈率 | 22.96 |
| 市盈率參考行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 64.61 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.27 |
| 網上發行日期 | 2015-12-14 (周一) | 網下配售日期 | 2015-12-11、12-14 |
| 網上發行數量(股) | 20,000,000 | 網下配售數量(股) | 30,100,000 |
| 老股轉讓數量(股) | 總發行數量(股) | 50,100,000 | |
| 申購數量上限(股) | 20,000 | 申購資金上限(萬元) | 21.040 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 20.00 | 市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
【申購狀況】
| 中簽號公布日期 | 2015-12-17 (周四) | 上市日期 | |
| 網上發行中簽率(%) | 網下配售中簽率(%) | ||
| 網上凍結資金返還日期 | 2015-12-17 周四 | 網下配售認購倍數 | |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 1210640.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 402.21 |
| 網上每中一簽約(萬元) | 網下配售凍結資金(億元) | ||
| 網上申購凍結資金(億元) | 凍結資金總計(億元) | ||
| 網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | ||
| 網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) |
【公司簡介】
平板電視及平板電腦的研發、生產和銷售。
| 籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 年產400萬臺平板電視擴產項目 | 37546.01 | |
| 2 | 技術研究院建設項目 | 5460.08 | |
| 3 | 償還銀行貸款項目 | 5478.19 | |
| 投資金額總計 | 48484.28 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 4220.92 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 91.99% | ||
【機構研究】
安信證券：中新科技合理估值為14.16-16.52元
平板電視、電腦ODM 優質企業：公司主營平板電視業務，平板電視在公司收入占比達85%以上；從2012 年起，公司進入平板電腦產品領域；進入2015年以來，業務進一步向手機、筆記本電腦、機頂盒和DVD 等領域延展。公司產品銷往國內及北美、歐洲、大洋洲等近40 個國家和地區，2015 年公司內銷增長迅速，2015 年1~9 月內銷占比達51.02%，內銷收入首次超過出口。
平板電視行業需求穩定，智能、高清、大屏是未來發展趨勢：1)電視屬于較為成熟的家電產品，行業整體銷量保持穩定水平，根據產業在線數據，2015年前9 月，LCD 電視內銷增長3.5%；前10 月，LCD 電視出口下滑0.7%，行業出貨量保持較為穩定水平。2)在行業總量保持穩定的背景下，電視產品的結構呈現持續升級趨勢，智能電視滲透率持續提升，而大屏、高清也為產品發展方向。
公司具備一定優勢：1)產品豐富，具有快速反應的特點，目前公司產品涵蓋多個尺寸和多種顯示技術，產品開發周期可控制在6 周以內，可滿足客戶及消費者多樣化需求。2)與優質客戶保持穩定合作關系，公司客戶包括Sceptre(美國)、Curtis(加拿大)、Tempo(澳大利亞)、TCL[微博] 海外電子、四川長虹、三洋電子、海爾國際(香港)等國內外知名品牌商及零售商。
募投項目將強化公司競爭力：本次募集資金主要用于“年產400 萬臺平板電視擴產項目”、“ 技術研究院建設項目”、“ 償還銀行貸款項目”等三個項目，預計總投資額將達4.85 億元。募投項目將在4 方面提升公司競爭力，1)擴大平板電視產能、提升公司行業地位；2)增厚公司業績；3)提升公司整體研發實力；4)優化資本結構、降低負債率、提高抗風險能力。
投資建議：我們預計2015-2017 年公司的營業收入增速分別為50.1%、7.9%和7.3%；凈利潤增速分別為15.5%、19.3%和11.5%，EPS 分別為0.59、0.71 和0.79元。考慮A 股同類公司估值水平，我們認為給予公司2015 年24~28 倍是較為合理的估值水平，對應合理的價值區間為14.16~16.52 元。
風險提示：1)人民幣匯率波動風險，2)大客戶相對集中風險，3)募投項目投產后產能擴張和新產品推廣導致的銷售風險，4)出口退稅率變動風險
可立克(002782)
可立克此次發行總數為4260萬股，網上發行1700萬股，發行市盈率22.97倍，申購代碼：002782，申購價格：7.58元，單一帳戶申購上限17000股，申購數量500股整數倍。
【基本信息】
| 股票代碼 | 002782 | 股票簡稱 | 可立克 |
| 申購代碼 | 002782 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 7.58 | 發行市盈率 | 22.97 |
| 市盈率參考行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 64.61 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.23 |
| 網上發行日期 | 2015-12-14 (周一) | 網下配售日期 | 2015-12-14 |
| 網上發行數量(股) | 17,000,000 | 網下配售數量(股) | 25,600,000 |
| 老股轉讓數量(股) | 總發行數量(股) | 42,600,000 | |
| 申購數量上限(股) | 17,000 | 申購資金上限(萬元) | 12.886 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 17.00 | 市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
【申購狀況】
| 中簽號公布日期 | 2015-12-17 (周四) | 上市日期 | |
| 網上發行中簽率(%) | 網下配售中簽率(%) | ||
| 網上凍結資金返還日期 | 2015-12-17 周四 | 網下配售認購倍數 | |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 970540.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 379.12 |
| 網上每中一簽約(萬元) | 網下配售凍結資金(億元) | ||
| 網上申購凍結資金(億元) | 凍結資金總計(億元) | ||
| 網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | ||
| 網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) |
【公司簡介】
電子變壓器和電感等磁性元件以及電源適配器、動力電池充電器和定制電源等開關電源產品的開發、生產和銷售。
| 籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 研發中心項目 | 2110.16 | |
| 2 | 變壓器生產建設項目 | 17843.62 | |
| 3 | 電源生產建設項目 | 13193.62 | |
| 投資金額總計 | 33147.40 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -856.60 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 102.65% | ||
銀寶山新(002786)
銀寶山新此次發行總數為3178萬股，網上發行1268萬股，發行市盈率22.81倍，申購代碼：002786，申購價格：10.72元，單一帳戶申購上限12500股，申購數量500股整數倍。
【基本信息】
| 股票代碼 | 002786 | 股票簡稱 | 銀寶山新 |
| 申購代碼 | 002786 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 10.72 | 發行市盈率 | 22.81 |
| 市盈率參考行業 | 專用設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 82.26 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.41 |
| 網上發行日期 | 2015-12-14 (周一) | 網下配售日期 | 2015-12-14 |
| 網上發行數量(股) | 12,680,000 | 網下配售數量(股) | 19,100,000 |
| 老股轉讓數量(股) | 總發行數量(股) | 31,780,000 | |
| 申購數量上限(股) | 12,500 | 申購資金上限(萬元) | 13.400 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 12.50 | 市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
【申購狀況】
| 中簽號公布日期 | 2015-12-17 (周四) | 上市日期 | |
| 網上發行中簽率(%) | 網下配售中簽率(%) | ||
| 網上凍結資金返還日期 | 2015-12-17 周四 | 網下配售認購倍數 | |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 737050.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 385.89 |
| 網上每中一簽約(萬元) | 網下配售凍結資金(億元) | ||
| 網上申購凍結資金(億元) | 凍結資金總計(億元) | ||
| 網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | ||
| 網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) |
【公司簡介】
從事大型精密注塑模具的研發、設計、制造、銷售及精密結構件成型生產和銷售。
| 籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 精密模具自動化專線及精密結構件生產項目 | 14882.89 | |
| 2 | 補充公司流動資金項目 | 20000 | |
| 3 | 大型復雜精密模具擴產項目 | 9788.37 | |
| 4 | 大型復雜精密模具關鍵技術及工藝研發項目 | 5441.03 | |
| 投資金額總計 | 50112.29 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -16044.13 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 147.09% | ||
思維列控(603508)
思維列控此次發行總數為4000萬股，網上發行1200萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼：732508，申購價格：33.56元，單一帳戶申購上限12000股，申購數量1000股整數倍。
【基本信息】
| 股票代碼 | 603508 | 股票簡稱 | 思維列控 |
| 申購代碼 | 732508 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 33.56 | 發行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率參考行業 | 軟件和信息技術服務業 | 參考行業市盈率(最新) | 121.31 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 13.42 |
| 網上發行日期 | 2015-12-14 (周一) | 網下配售日期 | 2015-12-11、12-14 |
| 網上發行數量(股) | 12,000,000 | 網下配售數量(股) | 28,000,000 |
| 老股轉讓數量(股) | 總發行數量(股) | 40,000,000 | |
| 申購數量上限(股) | 12,000 | 申購資金上限(萬元) | 40.272 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
【申購狀況】
| 中簽號公布日期 | 2015-12-17 (周四) | 上市日期 | |
| 網上發行中簽率(%) | 網下配售中簽率(%) | ||
| 網上凍結資金返還日期 | 2015-12-17 周四 | 網下配售認購倍數 | |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 1049120.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 374.69 |
| 網上每中一簽約(萬元) | 網下配售凍結資金(億元) | ||
| 網上申購凍結資金(億元) | 凍結資金總計(億元) | ||
| 網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | ||
| 網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) |
【公司簡介】
列車運行控制系統的研發、升級、產業化及技術支持？向客戶提供適用于我國鐵路復雜運營條件和高負荷運輸特點的列車運行控制系統、行車安全監測系統、KJ安全管理及信息化系統等整體解決方案。
| 籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 鐵路行車安全裝備生產線擴建項目 | 6000 | |
| 2 | 機車車載安全防護系統研發及產業化項目 | 15495 | |
| 3 | 新型列車運行控制系統研發及產業化項目 | 36750 | |
| 4 | 機車遠程監測與診斷系統研發及產業化項目 | 20000 | |
| 5 | 列控工程技術研究中心項目 | 9575 | |
| 6 | 機車車聯網系統研發及產業化項目 | 14980 | |
| 7 | 補充流動資金項目 | 24627.4 | |
| 投資金額總計 | 127427.40 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 6812.60 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 94.93% | ||
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