在昨天中國(guó)南車股份有限公司（下稱“中國(guó)南車”，601766.SH）的網(wǎng)上路演中，中國(guó)南車董事長(zhǎng)趙小剛透露，南車集團(tuán)將對(duì)旗下*ST匯通(000920.SZ)進(jìn)行重組，已經(jīng)確定采用“賣殼”方式，目前正與多家潛在重組方接觸。

　　昨天，中國(guó)南車將A股首次公開(kāi)募股(IPO)的發(fā)行價(jià)區(qū)間定為每股人民幣2.10~2.18元，這意味著A股籌資不超過(guò)人民幣65.4億元，低于眾多分析師的預(yù)期。

　　對(duì)此，趙小剛昨天表示，如果發(fā)行實(shí)際募集資金凈額不能滿足項(xiàng)目投資的需要，公司將通過(guò)向銀行申請(qǐng)貸款等方式自籌資金解決，不會(huì)影響公司的募投項(xiàng)目執(zhí)行。

　　中國(guó)南車此前表示，計(jì)劃將A股IPO募集資金中的人民幣89.7億元用于技術(shù)升級(jí)及開(kāi)發(fā)新型地鐵列車。公司將在8月7日公布IPO最終定價(jià)。

　　此外，公司還計(jì)劃在完成A股IPO后在香港發(fā)行至多16億股H股。昨天，中國(guó)南車副總裁唐克林透露，在A股發(fā)行之后，公司將盡快尋求H股發(fā)行。H股募集資金中超過(guò)一半約33.75億元將用于引進(jìn)實(shí)施整車國(guó)產(chǎn)化配套的進(jìn)口關(guān)鍵零部件，包括六軸大功率交流傳動(dòng)電力機(jī)車的電氣部件。

　　昨天，有外電報(bào)道，中國(guó)南車H股的發(fā)行區(qū)間為每股2.49～2.76港元，計(jì)劃在香港籌資44.2億港元，于8月21日在香港交易所上市。

　　中國(guó)南車的保薦人興業(yè)證券投資銀行部業(yè)務(wù)董事李艷昨天表示，根據(jù)公司所作的2008年盈利預(yù)測(cè)，2008年公司歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)將達(dá)到13.6億元，較2007年增長(zhǎng)122%。而2009年和2010年的凈利潤(rùn)將在此基礎(chǔ)上維持高速增長(zhǎng)。

　　目前，中國(guó)南車集團(tuán)已經(jīng)有兩家上市公司時(shí)代新材（600458.SH）和*ST匯通。趙小剛介紹，由于時(shí)代新材的主營(yíng)業(yè)務(wù)為彈性減振降噪彈性元件，特種絕緣制品及涂料，特種工程塑料制品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售，與中國(guó)南車不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，且時(shí)代新材經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好，具備獨(dú)立發(fā)展能力，因此未來(lái)將維持時(shí)代新材的獨(dú)立上市地位。

　　而對(duì)于*ST匯通，則是由于在2005年和2006年連續(xù)產(chǎn)生1.56億元和1.49億元的虧損，且整體經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小而未將*ST匯通納入整體上市范圍。趙小剛透露，為避免*ST匯通貨車制造業(yè)務(wù)與中國(guó)南車業(yè)務(wù)形成競(jìng)爭(zhēng)，公司將對(duì)其持有的*ST匯通股權(quán)及相應(yīng)資產(chǎn)進(jìn)行重組。經(jīng)過(guò)與多家潛在重組方的接觸，目前已經(jīng)確定采用“賣殼”方式，對(duì)*ST匯通進(jìn)行重組。

　　作為國(guó)內(nèi)兩大軌道交通裝備制造龍頭企業(yè)之一，中國(guó)南車在機(jī)車新造、動(dòng)車組新造、機(jī)車修理、客車修理和貨車修理方面均占有50%以上的市場(chǎng)份額；貨車新造和客車新造的市場(chǎng)占有率接近50%；城軌地鐵2007年新簽訂單占到當(dāng)年市場(chǎng)訂單總額的60%以上。相比于北車集團(tuán)，中國(guó)南車在動(dòng)車組業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額高達(dá)80%。

　　趙小剛昨天透露，除了大力發(fā)展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，今后還將大力發(fā)展出口業(yè)務(wù)，加快國(guó)際并購(gòu)或海外建廠的步伐，建立研發(fā)制造基地。不過(guò)，公司業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)展和人才的相對(duì)短缺是目前最大的挑戰(zhàn)。

　　在股權(quán)激勵(lì)方面，中國(guó)南車的股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委原則同意，公司擬采用H股股票增值權(quán)作為激勵(lì)工具，激勵(lì)對(duì)象為對(duì)實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)有重要影響的關(guān)鍵員工。待公司H股股票上市并獲得國(guó)資委對(duì)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施方案的批復(fù)之后將實(shí)施。

陳姍姍     新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。