新浪財經訊 中國鐵建26日將發行28億股A股，在回撥機制啟動前，中鐵建網下發行股份不超過7億股A股，網上發行約為21億股A股。其后，中鐵建還將在香港發行不超過19.62億股H股。

　　本次發行價格區間為人民幣8元／股-9.08元／股，此價格區間對應的市盈率區間為26.92倍至30.56倍。網上申購的投資者須按本次發行價格區間上限(人民幣9.08元／股)進行，申購日為2008年2月26日，申購簡稱為“鐵建申購”，申購代碼為“780186”。

　　重要提示

　　1、中國鐵建股份有限公司(下稱“發行人”或“中國鐵建”)首次公開發行不超過28億股人民幣普通股(A股)(下稱“本次發行”)的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2008]240號文核準。

　　2、本次發行采用網下向詢價對象詢價配售(下稱“網下發行”)與網上資金申購發行(下稱 “網上發行”)相結合的方式進行。

　　3、本次發行價格區間為人民幣8元/股-9.08元/股(含上限和下限)，由于網上發行時本次發行價格尚未確定，參與網上資金申購的投資者須按照本次發行價格區間上限(人民幣9.08元/股)進行申購。如最終確定的發行價格低于價格區間上限，差價部分將于2008年2月29日(T+3日)與未中簽的網上申購款同時退還給網上申購投資者。

　　4、根據公司《招股意向書》披露，本次A股發行不超過28億股，結合考慮公司擬使用募集資金金額和實際資金需求，初步確定本次發行A股股份數量不超過24.5億股。回撥機制啟動前，網下發行股份不超過6.125億股，占本次發行數量的25%；其余部分向網上發行，約為18.375億股，占本次發行數量的75%。

　　5、本次網上發行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不得少于1，000股，超過1，000股的必須是1，000股的整數倍。單一證券賬戶申購上限為9，999.9萬股。除法定機構證券賬戶外，每一個證券賬戶只能申購一次，一經申購不能撤單。法定機構證券賬戶每戶的累計申購股數不能超過18.375億股。

　　6、本次網上資金申購日為2008年2月26日(T日)，申購時間為上證所正常交易時間(上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)。申購簡稱為“鐵建申購”；申購代碼為“780186”。

　　7、本次發行結束后，發行人和保薦人(主承銷商)中信證券(600030行情,股吧)(600030行情,股吧)股份有限公司(下稱“保薦人(主承銷商)”)將根據總體申購情況于2008年2月27日(T+1日)決定是否啟動回撥機制，并將有關情況在2008年2月28日(T+2日)刊登的《中國鐵建股份有限公司首次公開發行A股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》(下稱“《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》”)中披露。回撥機制的具體安排請參見本公告中的“本次發行的基本情況”之“網上網下回撥機制”。

　　8、本次網上發行不向投資者收取傭金和印花稅。

　　本次發行的基本情況

　　(一)股票種類

　　本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1.00元。

　　(二)發行規模和發行結構

　　根據公司《招股意向書》披露，本次A股發行不超過28億股，結合考慮公司擬使用募集資金金額和實際資金需求，初步確定本次發行A股股份數量不超過24.5億股。回撥機制啟動前，網下發行股份不超過6.125億股，占本次發行數量的25%；其余部分向網上發行，約為18.375億股，占本次發行數量的75%。

　　網下發行由本次發行保薦人(主承銷商)負責組織實施；網上發行在網下發行的最后一天同步進行，投資者通過上證所交易系統實施，以價格區間上限繳納申購款。

　　本次網下和網上發行結束后，發行人和保薦人(主承銷商)將根據累計投標詢價情況，并參考發行人基本面、可比公司估值水平和市場環境等，在發行價格區間內協商確定本次發行價格。最終確定的本次發行價格將于2008年2月28日(T+2日)在《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中公布。

　　(三)本次網上發行對象

　　持有上證所股票賬戶卡的自然人、法人及其他機構(中華人民共和國法律、法規及發行人須遵守的其他監管要求所禁止者除外)。本次發行的保薦人(主承銷商)的證券自營賬戶不得參與本次發行的申購。

　　(四)申購價格

　　本次發行的發行價格區間為人民幣8元/股-9.08元/股(含上限和下限)。網上資金申購投資者須按照本次發行價格區間上限(人民幣9.08元/股)進行申購。

　　此價格區間對應的市盈率區間為：

　　20.61倍-23.39倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2007年凈利潤預測數除以本次A股發行前的總股數計算)。

　　26.92倍-30.56倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2007年凈利潤預測數除以本次A股發行后的總股數計算，發行后的總股數按本次發行24.5億股計算)。

　　(五)申購時間

　　2008年2月26日(T日)，在上證所正常交易時間內(上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)進行。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行，則按申購當日通知辦理。

　　(六)申購簡稱和代碼

　　申購簡稱為“鐵建申購”；申購代碼為“780186”。

　　發行價格區間及確定依據

　　根據公司《招股意向書》披露，本次A股發行不超過28億股，結合考慮公司擬使用募集資金金額和實際資金需求，初步確定本次發行A股股份數量不超過24.5億股。回撥機制啟動前，網下發行股份不超過6.125億股，占本次發行數量的25%；其余部分向網上發行，約為18.375億股，占本次發行數量的75%。

　　發行人和保薦人(主承銷商)根據初步詢價情況，并綜合考慮發行人基本面、可比公司估值水平和市場環境等，確定本次發行的發行價格區間為人民幣8元/股-9.08元/股(含上限和下限)。

　　此發行價格區間對應的市盈率區間為：

　　20.61倍-23.39倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2007年凈利潤預測數除以本次A股發行前的總股數計算)。

　　26.92倍-30.56倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2007年凈利潤預測數除以本次A股發行后的總股數計算，發行后的總股數按本次發行24.5億股計算)。