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初定H+A模式 廣汽整體上市募資逾9億美元http://www.sina.com.cn 2008年02月25日 04:20 第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)
記者 衛(wèi)金橋 劉軼斌 一度擱置的國(guó)內(nèi)四大汽車集團(tuán)之一的廣汽集團(tuán)整體上市計(jì)劃“柳暗花明”。廣汽集團(tuán)表示,將在今年重啟去年暫停的集團(tuán)整體上市計(jì)劃,募集資金計(jì)劃超過(guò)9億美元,募集資金將主要用來(lái)打造即將啟動(dòng)的自主品牌計(jì)劃。廣汽集團(tuán)將在2009年底批量生產(chǎn)與國(guó)外合作研發(fā)的自主品牌中高級(jí)乘用車。 廣汽重啟上市計(jì)劃 “十周歲”的廣汽,將在今年重啟集團(tuán)整體上市計(jì)劃,募集資金將主要用來(lái)打造即將啟動(dòng)的自主品牌計(jì)劃。 廣汽集團(tuán)辦公室李琳上周對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》表示:集團(tuán)一直都有上市計(jì)劃,不過(guò)這幾年由于各種突發(fā)因素導(dǎo)致上市一緩再緩。早在2002年集團(tuán)內(nèi)部就表示要求開始啟動(dòng)集團(tuán)整體上市步伐。但是由于股市跌入低谷以及汽車市場(chǎng)表現(xiàn)慘淡,該計(jì)劃在2006年初全面擱置。 記者通過(guò)多方獲悉,廣汽集團(tuán)目前初定以“H+A”的模式,在香港市場(chǎng)和內(nèi)地A股市場(chǎng)同時(shí)上市,首次公開募股融資額預(yù)計(jì)在9億~20億美元之間,IPO承銷商為包括中金公司在內(nèi)的多家知名投行。如果廣汽集團(tuán)IPO計(jì)劃順利實(shí)施,其超過(guò)9億美元的募資額有望創(chuàng)下內(nèi)地汽車企業(yè)IPO融資之最。 李琳表示:“我們希望通過(guò)上市融資達(dá)到我們集團(tuán)利益的整體提升,包括幫助建立自主品牌和新產(chǎn)品的研發(fā),一旦融資成功對(duì)于集團(tuán)整體的利益都有幫助。” 據(jù)披露,截至2007年底,廣汽集團(tuán)工業(yè)總產(chǎn)值和銷售收入首次突破1000億元,全年預(yù)計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值1028億元,利稅總額首次突破200億元,其中利潤(rùn)總額也是首次突破100億元。在2007年中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)排名中,廣汽集團(tuán)位列第45位。 同時(shí)廣州豐田和廣州本田“雙子星”的突出表現(xiàn)逐漸強(qiáng)化了廣汽集團(tuán)在中國(guó)汽車市場(chǎng)的表現(xiàn):汽車產(chǎn)量從2004年的21萬(wàn)輛增加到2006年的35萬(wàn)輛,從反映工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量的工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)及十個(gè)子指標(biāo)來(lái)看,2007年1~11月,廣汽集團(tuán)仍以940點(diǎn)的高分繼續(xù)排在全國(guó)汽車行業(yè)第一,高出平均水平500多點(diǎn)。 東北證券分析師認(rèn)為,就近幾年的銷售情況和利潤(rùn)看來(lái)廣汽集團(tuán)其實(shí)早該上市,不過(guò)從很大程度上看其實(shí)也和近期股市的復(fù)蘇有關(guān),廣汽集團(tuán)的上市將會(huì)對(duì)2008年后集團(tuán)的主要發(fā)展起決定性作用。 除廣汽集團(tuán)之外,長(zhǎng)安汽車、北汽控股集團(tuán)以及奇瑞汽車的境外整體上市計(jì)劃都開始緊鑼密鼓地進(jìn)行,上汽集團(tuán)的境外整體上市已步入倒計(jì)時(shí)。目前,中國(guó)A股市場(chǎng)的汽車板塊的市盈率基本上在20倍至27倍左右。 廣汽集團(tuán)的整體上市計(jì)劃由來(lái)已久。早在2002年9月,廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)張房有就曾表示,廣汽開始啟動(dòng)集團(tuán)整體上市步伐。2004年6月,廣汽股份成立,其時(shí)凈資產(chǎn)為34.9596億元,總資產(chǎn)為85億元。 新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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