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新浪財經

11家券商選秀爭奪光大銀行A股主承銷商

http://www.sina.com.cn 2008年02月23日 00:14 21世紀經濟報道

  本報記者吳雨珊 

  11家券商PK

  2月22日上午,光大銀行召開第四屆董事會第七次臨時會議,審議《關于確定發行上市保薦人(主承銷商)和財務顧問的議案》,選定中國國際金融公司(下稱“中金公司”)、中國建銀投資證券(下稱“建銀投資”)、申銀萬國證券為其A股發行上市的保薦人(主承銷商),聘任光大證券、宏源證券為其A股發行上市的財務顧問。

  這次董事會會議同時是一場選秀會。選聘過程很簡單,11家證券公司相繼在13位董事前陳述了自己的技術條件及能為光大銀行帶來哪些利益,全體董事隨即投票,5家機構隨后出水了。

  對于這五家選聘成功的機構,光大銀行的一位管理人士認為非其莫屬。其中,中金公司是光大銀行重組的財務顧問,與光大銀行已有4年的合作史,且技術力量明顯稍勝一籌。建銀投資、申銀萬國、宏源證券則是光大銀行的業務合作伙伴——建銀投資為光大帶來9萬多第三方存管客戶,且企業年金也交給了光大;申銀萬國為光大帶來40多億元的同業存管。

  此次董事會臨時會議還通過了《關于選聘發行上市其他中介機構的議案》,決定聘請北京金杜律師事務所、畢馬威華振會計師事務所(KPMG)分別擔任光大銀行A股發行上市的法律顧問和審計師。會議還同意授權管理層選聘發行上市的精算師、資產評估機構和次級債券評級公司等其他中介機構。

  這些中介機構將待證監會批準后正式履行相關職責。

  之前一天,光大銀行還召開了全行上市動員大會,布置了關于A股上市的所有準備工作,并啟動高級管理人員的上市輔導。知情人士預計,如果順利,光大銀行可能在年中就能上市。

  根據1月28日光大銀行臨時股東大會通過的議案,在IPO發行額度上,如果上市前能完成引進戰略投資者,則引進戰投與本次IPO比例合計不超過發行后總股本的20%;如果不能,IPO比例則約為發行后總股份的10%。IPO發行新股以及引進戰略投資者所募集的資金扣除發行費用后將全部用于補充資本金。

  150億不良資產處置

  對于光大銀行的上市進程,市場人士最關心的莫過于其資產重組情況。光大銀行有關人士表示,將力爭在5月底完成所有重組事宜,包括彌補歷史虧損、處置不良資產、發債補充資本金等。

  去年11月30日,中國投資公司注入等值200億元人民幣的美元后,光大銀行資本充足率達到7.11%。

  2007年,光大全年實現凈利潤45.7億元,這部分利潤用于彌補虧損之后,仍有約37億元虧損需要在上市前彌補。唐雙寧表示,擬通過發行次級債券解決這部分缺口,額度約為80億元。

  此外,2007年底,光大銀行已依靠自身努力把不良資產率降低到4.46%,但要將不良貸款率降低到接近上市銀行的平均水平,仍有約150億元的不良資產需批量打包處置。

  光大銀行前述管理人士表示,光大銀行已經開始做不良資產的打包準備,目前正與資產管理公司進行談判,計劃在今年5月底前完成所有處置工作。

  但是,近期似乎不是良好的融資窗口期。

  2月22日,在金融地產板塊的領跌下,上證指數股再度跌去156點,收于4370點。其中,銀行股普跌,浦發銀行招商銀行等優質銀行跌幅超過5%。如此慘淡的行情會否持續到年中,以至于影響到光大銀行的上市?

  中信銀行一位研究員認為,目前還很難預測4、5個月后股市的表現,會否影響到光大銀行的IPO也未可知。不過,前述光大銀行人士表示,光大集團及光大銀行董事長唐雙寧近期仍積極推動上市的原因是希望掌握“靈活性”,即先爭取主動,具備上市條件后,等時機好了隨時上市。

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