正式啟動預路演,爭取3月上旬掛牌

　　本報訊 (記者 羅克關) 因市況不佳而遲遲未能拿到發行批文的中鐵建終于在上周獲證監會放行,并于上周五公告表示正式啟動A股發行計劃。消息指出,中鐵建計劃在滬港兩地集資40億美元以上,H股將于2月29日-3月5日招股,3月13日香港掛牌。A股則于3月10日掛牌上交所。

　　根據招股說明書及發行進程安排,中鐵建此次將最高發行28億股A股,其中7億股為網下配售,占發行總量的25%；21億股為網上公開配售,占發行總量的75%。

　　至于中鐵建IPO的募集資金用途,根據招股說明書,A股發行擬募集資金達158.7億元,按項目先后分別投向施工設備購置、工業制造項目、房地產開發項目、鐵路客運專線項目以及補充營運資金和還貸等幾大方面。其中購置施工設備占據此次募集資金的大頭,共需投入105億元。

　　根據發行安排,自上周五2月15日起至2月21日中鐵建將進行預路演推介,中國鐵建高管層本周開始將親率路演團隊分別在上海、深圳、廣州和北京等地展開機構推介和初步詢價工作。

　　預路演結束之后,第三天即2月25日,中鐵建將舉行網上路演并同時公布初步詢價結果及啟動網下申購,并于26日啟動網上申購,中鐵建將在2月27日確定本次發行價格并確定是否啟動網上網下回撥機制。