實際控制人將通過注入環保和電力設備核心企業，實現集團核心經營性資產的整體上市

　　證券時報記者 劉 楊

　　本報訊 今日，停牌2個多月的百利電氣(600468)定向增發方案終于出臺。實際控制人天津機電控股將通過注入旗下環保和電力設備核心企業———天發重型水電、國際機械與百利陽光的控股股權的方式，實現集團核心經營性資產的整體上市。經過重組后的百利電氣則將實現從輸配電設備制造商，向擁有輸配電、水電和環保等成套設備多種機電產品與業務的“天津機電”的轉變。

　　根據方案，天津機電控股以所持天發重型水電59.66%股權、國際機械55%股權和百利陽光65%股權；泰康實業以所持天發重型水電34.01%股權，認購百利電氣此次發行的

股票，約為2762.2萬股，價格為13.35元/股。同時公司擬向不超過10家特定投資者非公開發行不超過6250萬股，發行價格不低于13.35元/股，募集資金不超過8.36億元，用于收購國際機械股權、及對天發重型水電、百利高壓和康誠鋼構增資。

　　據悉，隨著國家鼓勵農村電力化建設政策的落實，無污染的中小水電正在逐步替代高污染、高能耗的火電廠和小型發電機。目前全國共有100多家中小水電主機設備生產廠家，而長期以來，中小水電設備市場的大部分份額被業界喻為“八大金剛”的八大生產廠家所占據，天津天發重型水電設備公司即是“八大金剛”之一，擁有國內最先進的燈泡貫流機組及軟件技術，在小水電設備行業名列前茅，市場競爭力較強、行業發展潛力較大。

　　百利陽光和國際機械均從事環保設備業務。其中，作為國內少數擁有獨立的自主

知識產權的城市垃圾綜合處理成套設備生產商，百利陽光是全國最大的雙鼓產品生產制造基地，在國內固廢垃圾處理設備的制造企業中也處于前三名，擁有長期穩定的客戶資源。國際機械則主要從事以閥門產品和環保成套工程為主的水務環保相關業務，產品種類豐富，在全國供水和污水處理項目中已成功完成了十幾個大型項目，具有較強的競爭優勢。

　　百利電氣總經理史琪表示，通過天津機電控股的業務整合與資產注入，百利電氣獲得了環保與水電設備兩大朝陽產業的核心經營企業，機電制造業價值鏈得以延伸，產業結構進一步得到改善，公司的市場地位和競爭力也將得到有效增強。

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