4.20—4.64元/股的定價區間略低于市場預測。其董事長稱更看重上市后的行業整合和增發等融資機會

　　【網絡版專稿/《財經》雜志記者 楊彬彬】12月12日夜間，遼寧出版傳媒股份有限公司(下稱遼寧出版傳媒)公布了其A股首次公開發行(IPO)初步詢價結果及發行價格區間，確定本次發行的價格區間為4.20元/股至4.64元/股。按照經審計的公司每股收益，此價格區間所對應的市盈率區間為27.13倍至29.98倍，略低于此前的市場預測。

　　遼寧出版傳媒IPO于11月20日正式通過中國證監會發審委的審核，目前已經完成路演，即將于下周在上海證券交易所掛牌交易。

　　接受《財經》專訪時，遼寧出版傳媒董事長任慧英解釋說，這一定價區間是和承銷商反復權衡的結果。之所以采取穩健策略，一是希望股票上市后，在二級市場能有好的上升表現，不希望上市后股價掉頭下行，或長期盤旋；另一方面，也是為了給其他正在醞釀整體上市的新聞出版企業增加信心。他表示，相比而言，遼寧出版傳媒更看重上市后的所帶來的行業整合空間和增發等其他融資機會。

　　遼寧出版傳媒計劃發行1.4億股，占發行后公司總股本的25.41%，其中網下發行2800萬股，占本次發行數量的20%；網上發行1.12億股，占發行數量的80%。公告披露，共有107家機構投資者提交了初步詢價表，報價區間總體范圍在3.96元/股至8.40元/股。

　　根據招股說明書，遼寧出版傳媒此次發行募集資金將主要投入四個項目：新設一個以暢銷書、國際版權合作、期刊為主的出版策劃公司，擴大現有物流配送系統，擴大在東北三省的書店直營和連鎖系統，補充中小學教材出版發行流動資金。公司預計，四項業務共需資金7.04億元。預計此次發行實際募集資的金額將略低于所需資金。

　　任慧英向《財經》記者表示，中宣部和國家新聞出版總數和已經批準，除國家明令承擔政策性、公益性出版任務的遼寧人民出版社、遼寧民族出版社外，可以通過增發形式將另外四家出版社遼寧少年兒童出版社、春風文藝出版社、遼寧教育出版社和遼寧音像出版社納入到上市公司內。目前，相關增發計劃已經開始制定。

　　此外，遼寧出版傳媒將繼續加強跨地區、跨行業的兼并重組。據任慧英透露，對內蒙古新華書店系統和北京一家部委出版社、遼寧省內一家晚報的兼并重組工作已經進入審計階段，有望在完成相關程序后，陸續注入上市公司。

　　遼寧出版傳媒是中國首家實現編輯業務與發行業務整體上市的新聞出版類企業。業界普遍認為，其上市后的市場表現，對進一步推動新聞出版類企業上市進程，加快文化體制改革有風向標的意義。

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