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新浪財經(jīng)訊 中央文化體制改革試點確定的全國新聞出版業(yè)首家將編輯業(yè)務和經(jīng)營業(yè)務整體上市的遼寧出版?zhèn)髅?/a>股份有限公司,繼11月20日首次公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過后,于12月5日獲得中國證監(jiān)會核準,遼寧出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰疽验_始A股IPO的路演。
據(jù)了解,公司將在北京、上海、深圳等地,對廣大投資者進行路演,推介發(fā)行股票的價值。路演、發(fā)行后,公司將在上海證券交易所掛牌上市。這是中央文化體制改革支持和準予帶著編輯業(yè)務的傳媒企業(yè)首次進入資本市場,以尋求文化產(chǎn)業(yè)又好又快發(fā)展的創(chuàng)新性和突破性成果。
作為中國首家真正將編輯業(yè)務和經(jīng)營業(yè)務整體上市的新聞出版企業(yè),遼寧出版?zhèn)髅椒萦邢薰臼侵袊霭鏄I(yè)著名出版公司之一,有著良好的產(chǎn)業(yè)形象和經(jīng)營效益,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理、圖書品牌名優(yōu)、內(nèi)控制度完善、國際合作領(lǐng)先、技術(shù)設(shè)施先進、管理團隊出色、核心競爭力較強、治理結(jié)構(gòu)規(guī)范。
公司主要業(yè)務為:出版業(yè)務、發(fā)行業(yè)務、票據(jù)印刷和印刷物資供應等。共有5家出版社:遼海出版社、遼寧美術(shù)出版社、遼寧科學技術(shù)出版社、萬卷出版公司和遼寧電子出版社,均在業(yè)內(nèi)有突出地位及良好表現(xiàn);5家發(fā)行公司:遼寧北方出版物配送有限公司、新華書店北方圖書城有限公司、遼寧典雅文化圖書發(fā)行有限公司、遼寧省新華書店和遼寧省出版發(fā)行公司;2家票據(jù)印務和印刷物資購銷企業(yè):遼寧印刷物資有限公司和遼寧票據(jù)印務有限公司等。公司注冊資本41,091.47萬元,總股本為41,091.47萬股。遼寧出版集團有限公司持有股份公司總股本的98.05%。遼寧電視臺廣告?zhèn)鞑ブ行某钟泄煞莨究偣杀镜?.95%。
遼寧出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰颈敬伟l(fā)行1.4億A股,占發(fā)行后總股本的25.41%,發(fā)行后總股本將達到5.5億股。截至2006年12月31日,公司經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為11.3億元,營業(yè)收入為10.1億元,凈利潤為9,049.9萬元。本次發(fā)行募集資金將主要用于四個項目:新設(shè)國內(nèi)出版業(yè)第一個以暢銷書和高水平、高效益圖書,以及期刊出版、國際出版貿(mào)易為主的出版策劃有限公司項目;擴大現(xiàn)有出版物流配送系統(tǒng)的遼寧北方出版物配送有限公司增資項目;北方圖書城擴大在東北三省及全國的書店連鎖項目;補充中小學教材出版發(fā)行流動資金項目。四個項目投資總額將達到7.04億元。
遼寧出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径麻L任慧英接受記者采訪時表示,作為中國出版?zhèn)髅降谝还桑舜紊鲜惺沁|寧出版?zhèn)髅焦景l(fā)展的一個全新的里程碑,對提高公司的核心競爭力具有非常重要的意義;公司管理層有信心將遼寧出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰景l(fā)展成為一個管理先進、技術(shù)領(lǐng)先、健康快速發(fā)展的高成長上市公司和國內(nèi)出版業(yè)第一家戰(zhàn)略投資者,為廣大投資者創(chuàng)造良好的回報。
觀察家指出,遼寧出版?zhèn)髅椒萦邢薰灸壳吧鲜袝r機十分理想。剛剛結(jié)束的十七大明確提出“推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮”,中國出版發(fā)行業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇。目前,已有博瑞傳播、賽迪傳媒、北青傳媒、新華傳媒、新華文軒、粵傳媒等多家傳媒企業(yè)在滬、深、港三地上市,但均是將經(jīng)營業(yè)務從編輯業(yè)務中剝離出來單獨上市。不久前,新聞出版總署署長柳斌杰向中外媒體表示,鼓勵符合條件的有關(guān)出版機構(gòu)、報業(yè)企業(yè)和新聞類網(wǎng)站整體上市,通過資本市場融資,增強實力,做強做大,這充分表明我國將進一步放開出版產(chǎn)業(yè)市場。業(yè)內(nèi)權(quán)威人士認為,遼寧出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰臼菢I(yè)內(nèi)主業(yè)突出、雙效俱佳的企業(yè),是全國出版業(yè)改革和發(fā)展的引領(lǐng)者。公司的成功上市,對全國新聞出版企業(yè)借助證券市場做強做大,具有極強的示范效應,受到國內(nèi)外媒體和廣大投資者的密切關(guān)注和熱烈追捧。公司股票在一級市場和二級市場都會有良好的表現(xiàn)。
據(jù)公司招股書披露,業(yè)內(nèi)特別關(guān)注的另一熱點問題,中宣部和國家新聞出版總署已同意,除國家明令承擔政治性和公益性出版任務的遼寧人民出版社和遼寧民族出版社之外,目前留在遼寧出版集團有限公司內(nèi)的另外4家出版社:遼寧少兒出版社、春風文藝出版社、遼寧教育出版社和遼寧音像出版社,在公司上市后及條件成熟時,以收購或增發(fā)方式進入上市公司,屆時,遼寧出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰镜暮诵母偁幠芰⑦M一步增強。
平安證券有限責任公司為遼寧出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰颈敬蜛股發(fā)行的保薦人(主承銷商),中銀國際證券有限責任公司為副主承銷商和財務顧問。
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