中海油服的發(fā)行價格區(qū)間要低于近期H股均價，發(fā)行價上限定于13.48元

　　任亮

　　經(jīng)過四天的預(yù)路演及初步詢價，中海油服(2883.HK)于昨日確定了此次A股發(fā)行的價格區(qū)間。而意外的是，其原定不超過8.2億股的發(fā)行規(guī)模此次僅被最終確定為5億股。

　　中海油服之前公布的招股意向書顯示將發(fā)行不超過8.2億股A股，占發(fā)行后總股本的比例不超過17.03%，A股發(fā)行后，總股本不超過48.15億股。然而，該公司今日公告稱，根據(jù)初步詢價情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、H股價格、可比公司估值水平及市場情況確定了5億股的發(fā)行規(guī)模。其中網(wǎng)上發(fā)行3.25億股，網(wǎng)下發(fā)行1.75億股。同時，根據(jù)每股10.60元至19.50元的報價區(qū)間，確定了12.88元至13.48元的發(fā)行價格區(qū)間。

　　對于最終將發(fā)行規(guī)模確定在5億股，一位參與此次預(yù)路演的基金人士也表示很意外。不過他認(rèn)為，中海油服這樣做也很正常，因為其此次本來需要募集的資金也沒必要太多。

　　而另一位同樣參與此次預(yù)路演的某大型券商人士也表達(dá)了同樣的觀點。他認(rèn)為，中海油服現(xiàn)在確定的發(fā)行價格區(qū)間已經(jīng)不低，而當(dāng)初發(fā)行H股時，募集資金規(guī)模也很小，如果發(fā)行數(shù)量太大，反而會被認(rèn)為有圈錢嫌疑。

　　不過，此次中海油服A股發(fā)行價上限還低于其H股昨日收盤價格。昨日中海油服H股收于15.14港元，較前一交易日上漲0.44港元。

　　在近期發(fā)行A股的H股當(dāng)中，中海油服原定發(fā)行規(guī)模就不是很大，現(xiàn)在縮減發(fā)行規(guī)模后，其在行業(yè)中的龍頭地位卻仍讓多家券商研究機構(gòu)對其青睞有加。

　　中投

證券指出，中海油服是全球僅有的幾家能提供海上油田整體性技術(shù)服務(wù)的公司,在全球能夠提供這樣綜合性技術(shù)服務(wù)的僅有Baker hughes、Halliburton和Schlumberger三家。

　　中海油服將于今明兩天啟動網(wǎng)下申購，申購價格按上述確定的價格區(qū)間。同時，在明日的交易時間內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)上申購，申購價格為13.48元。而如果網(wǎng)上或網(wǎng)下的初步中簽率過低，還將啟動回?fù)軝C制。

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