重要提示

　　1、北京銀行股份有限公司(下稱“發(fā)行人”或“北京銀行”)首次公開發(fā)行12億股人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)的申請已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2007］259號(hào)文核準(zhǔn)。

　　2、本次發(fā)行將采用網(wǎng)下向詢價(jià)對象詢價(jià)配售(下稱“網(wǎng)下配售”)與網(wǎng)上資金申購發(fā)行(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行結(jié)構(gòu)的具體安排請參見本公告中的“本次發(fā)行安排”之“本次發(fā)行結(jié)構(gòu)”。

　　3、本次發(fā)行的詢價(jià)分為初步詢價(jià)和累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)通過向詢價(jià)對象進(jìn)行初步詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間，在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)通過向配售對象進(jìn)行網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格。

　　4、詢價(jià)對象可以自主決定是否參與初步詢價(jià)。未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未提交有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對象，不得參與網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和網(wǎng)下配售。本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2007年9月3日至5日每日9：00至17：00，以及9月6日9：00至15：00。詢價(jià)對象應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)將《北京銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股初步詢價(jià)表》(下稱“初步詢價(jià)表”)傳真至010-85130888、65170560，否則視為放棄參與本次初步詢價(jià)。

　　5、本次發(fā)行網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)與網(wǎng)上發(fā)行同步進(jìn)行。網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)的時(shí)間為2007年9月10日(T-1日)(T日指網(wǎng)上資金申購日)9：00至17：00及2007年9月11日(T日)9：00至15：00；網(wǎng)上發(fā)行的時(shí)間為2007年9月11日(T日)，申購時(shí)間為上海證券交易所(下稱“上證所”)正常交易時(shí)間(上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)。

　　6、參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者應(yīng)以2007年9月10日《北京銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上資金申購發(fā)行公告》中公告的發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限申購繳款。如果最終確定的發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限，差價(jià)部分將于2007年9月14日(T＋3日)與未中簽的網(wǎng)上申購款同時(shí)退還給參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者。投資者參與網(wǎng)上發(fā)行應(yīng)當(dāng)遵守上證所和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

　　7、本次發(fā)行網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)將根據(jù)總體申購情況于2007年9月12日(T＋1日)決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，并在《北京銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露。回?fù)軝C(jī)制的具體安排請參見本公告中的“本次發(fā)行安排”之“網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制”。

　　8、本次發(fā)行的《招股意向書》全文于2007年9月3日登載在上證所網(wǎng)站(http：／／www.sse.com.cn)，《招股意向書摘要》于2007年9月3日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》。

　　一、本次發(fā)行安排

　　(一)本次發(fā)行重要時(shí)間安排

　　注：如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，聯(lián)席保薦人(主承銷商)將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。

　　(二)本次發(fā)行結(jié)構(gòu)

　　本次發(fā)行采用網(wǎng)下配售與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式。本次發(fā)行A股股份數(shù)量為12億股，其中，回?fù)軝C(jī)制啟用前，網(wǎng)下配售不超過3.6億股，占本次發(fā)行規(guī)模的30%；回?fù)軝C(jī)制啟用前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量不超過8.4億股，占本次發(fā)行規(guī)模的70%。網(wǎng)下配售由本次發(fā)行聯(lián)席保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行在網(wǎng)下配售的最后一天同步進(jìn)行，投資者通過上證所交易系統(tǒng)進(jìn)行申購，以發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限繳納申購款。

　　(三)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制

　　本次發(fā)行網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)時(shí)間為2007年9月10日(T-1日)9：00至17：00及2007年9月11日(T日)9：00至15：00；網(wǎng)上發(fā)行日為2007年9月11日(T日)，申購時(shí)間為上證所正常交易時(shí)間(上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)。

　　本次發(fā)行網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)及網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)將根據(jù)總體申購情況于2007年9月12日(T＋1日)決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。回?fù)軝C(jī)制的啟用將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率及網(wǎng)下初步配售比例來確定。

　　網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率＝回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)上有效申購數(shù)量；網(wǎng)下初步配售比例＝回?fù)芮熬W(wǎng)下配售數(shù)量／網(wǎng)下有效申購數(shù)量。

　　有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

　　1、在網(wǎng)下配售足額認(rèn)購的情況下，若網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率低于2%且低于網(wǎng)下配售的初步配售比例，在不出現(xiàn)網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率高于網(wǎng)下最終配售比例的前提下，從網(wǎng)下配售向網(wǎng)上發(fā)行回?fù)懿怀�過本次A股發(fā)行規(guī)模5%的股票(不超過0.6億股)。

　　2、在網(wǎng)上發(fā)行足額認(rèn)購的情況下，若網(wǎng)下配售的初步配售比例低于網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率，則從網(wǎng)上發(fā)行向網(wǎng)下配售回?fù)埽�直至網(wǎng)下最終配售比例不低于網(wǎng)上最終發(fā)行中簽率。

　　3、在出現(xiàn)網(wǎng)下或者網(wǎng)上認(rèn)購不足的情況下，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)可以根據(jù)實(shí)際認(rèn)購情況啟動(dòng)雙向回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行部分的規(guī)模。

　　(四)定價(jià)及鎖定期安排

　　本次發(fā)行網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)及網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)將根據(jù)總體申購情況，并參考發(fā)行人基本面、可比公司估值水平和市場環(huán)境等因素協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。

　　網(wǎng)下配售對象獲配股份的鎖定期為3個(gè)月，鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行部分的股票在上證所上市交易之日起開始計(jì)算。

　　二、初步詢價(jià)及預(yù)路演推介安排

　　(一)初步詢價(jià)

　　根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第37號(hào))的要求，詢價(jià)對象可以自主決定是否參與初步詢價(jià)。未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對象，不得參與網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

　　與發(fā)行人或聯(lián)席保薦人(主承銷商)之間存在實(shí)際控制關(guān)系的詢價(jià)對象以及聯(lián)席保薦人(主承銷商)的自營業(yè)務(wù)不得參與本次網(wǎng)下發(fā)行。

　　本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作。本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2007年9月3日至5日每日9：00至17：00，以及9月6日9：00至15：00。詢價(jià)對象應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)將《北京銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股初步詢價(jià)表》(該表可從www.csc108.com、www.cs.ecitic.com網(wǎng)站下載)傳真至010-85130888、65170560，否則視為放棄參與本次初步詢價(jià)。

　　(二)預(yù)路演推介

　　本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人(主承銷商)組織本次發(fā)行的預(yù)路演推介工作。發(fā)行人及聯(lián)席保薦人(主承銷商)將于2007年9月3日至9月6日，在上海、深圳、廣州和北京等地向詢價(jià)對象進(jìn)行預(yù)路演推介。為有序安排預(yù)路演推介活動(dòng)和及時(shí)有效發(fā)放投資價(jià)值分析報(bào)告，請有意參加本次初步詢價(jià)的詢價(jià)對象聯(lián)系本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人(主承銷商)。咨詢聯(lián)系電話010-85130818、85130819。

　　發(fā)行人：北京銀行股份有限公司

　　聯(lián)席保薦人(主承銷商)(排名不分先后)：中信建投證券有限責(zé)任公司

　　中信證券股份有限公司

　　2007年9月3日

　　附件：北京銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股初步詢價(jià)表

　　注：未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對象，不得參與累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和網(wǎng)下配售。

　　填表日期：2007年 月 日

　　填表說明：

　　1、該表可從www.csc108.com、www.cs.ecitic.com網(wǎng)站下載。為清晰起見，建議詢價(jià)對象另行打印此表。

　　2、同一家詢價(jià)對象的自營賬戶及其管理的投資產(chǎn)品賬戶須作為單一詢價(jià)對象參與初步詢價(jià)。

　　3、詢價(jià)對象在填寫此表時(shí)不得涂改。未按要求填寫及簽章、填寫不清、填寫不完整、資料不實(shí)的初步詢價(jià)表無效。

　　4、“詢價(jià)對象全稱”一欄中填寫的名稱須與在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的名稱一致。

　　5、本表所有均為必填項(xiàng)。

　　6、本表須加蓋單位公章。

　　7、詢價(jià)對象須于2007年9月3日至5日每日9：00至17：00，以及9月6 日9：00至15：00將初步詢價(jià)表傳真至010-85130888、65170560，否則視為放棄參與本次初步詢價(jià)。

　　8、在聯(lián)席保薦人(主承銷商)公布初步詢價(jià)結(jié)果之前，詢價(jià)對象不得向第三方透露本表有關(guān)詢價(jià)區(qū)間的信息。