中信國金承諾巨資維持15%持股量

　　證券時報記者 唐 盛

　　本報訊 中信國金(0183.HK)日前宣布，有意在中信銀行(0998.HK)上市后，斥資最多約66.58億港元追加認購不超過11.36億股中信銀行H股，以維持其在中信銀行里所占15%的權益。中信國金的股價昨日逆市微挫0.82%，收報7.25港元。

　　據悉，中信銀行將于4月27日上市。根據追加認購協議，中信國金有權在中信銀行上市后，以每股5.86港元的作價認購其H股約10.91億股，以維持中信國金持有中信銀行約15.17%的權益，涉及資金將達63.95億港元。業內人士指出，如果中信銀行全面行使超額配股權，那么中信國金所購入的中信銀行H股將合共達到11.36億股，以維持其在中信銀行占有15%的權益，總代價約66.58億港元。

　　中信國金表示，追加認購中信銀行H股所需的資金將以來自西班牙對外銀行(BBVA)所簽訂認購協議的款項、內部自有資源以及借貸等籌資方式。

　　據悉，名列中國第七大銀行的中信銀行是繼工商銀行(1398.HK)后，第2家以“A+H”模式在香港和內地同步上市的銀行，也是在港上市的第6只中資銀行股。中信銀行在公開發行期間，投資者的認購熱情高漲，其H股的公開發售的部份獲得超額認購230倍，凍結資金近3290億港元；國際配售亦獲得約80倍超額認購，市場反應熱烈。據市場消息人士透露，中信銀行H股的暗盤價介乎6.8至7.1港元，較招股價上限5.86港元最多上升達21.2%。有分析師指出，過往在港上市的5家中資銀行股中，除建設銀行(0939.HK)外，其余4家首日上市均有愈10%升幅，其中，招商銀行(3968.HK)首日股價勁升近25%，中國銀行(3988.HK)首日升15%，交通銀行(3328.HK)升13%，中國工商銀行升14%。因此他預期，中信銀行首天股價有不錯的上漲幅度已在預期內。

　　此外，港交所(0388.HK)也為中信國金再次破例，允許權證發行商在中信銀行掛牌首日同步發行認股證。據悉，中信銀行在本周五首日上市的當日，將會有32只認股證同步上市，這將打破了工商銀行上市當天有21只認股證上市的紀錄。據港交所資料顯示，在本周五掛牌的32只中信銀行認股證分別來自10家發行商，引伸波幅是由32%至98%不等，行使價由6至9港元，年期由6個月至16個月。

　　另據悉，繼中信銀行之后，還將陸續有多家內地銀行赴港IPO，其中，北京銀行現仍努力爭取A+H股同步上市，并已委任高盛、美林及中信證券為保薦人，預計最高集資額為78億港元，荷蘭國際集團和世界銀行旗下的國際金融公司目前已分別持有北京銀行19.9%及5%的股權；恒生銀行(0011.HK)持有15.98%股權的興業銀行，亦考慮來港發行H股；早前曾多次計劃來港上市的民生銀行亦表示沒有放棄到香港上市的計劃。