A股初步詢價有效報價機構達154家，H股全球配售已獲20倍超額認購

　　李亞 王春霞

　　繼工行后第二家采用“A+H”方式首次公開發行(IPO)的中信銀行，今日公告其A股(601998.SH)和H股(0998.HK)發行價格區間，分別為5～5.8元(人民幣，下同)/股和5.06～5.86港元/股。據悉，中信銀行A股初步詢價期間提交有效報價的機構投資者達154家，而其H股全球配售已獲20倍超額認購。若全額行使超額配售權即“綠鞋”，中信銀行募集資金量最高可達近60億美元，有望成為今年以來亞洲最大的IPO。

　　或為今年以來亞洲最大IPO

　　今日公布的《首次公開發行A股發行初步詢價結果及發行價格區間公告》顯示，在經港元與人民幣匯率差異作出調整后，中信銀行A股、H股發行價格區間一致，對應市盈率區間為33.67～39.05倍(未行使“綠鞋”)。

　　中信銀行A股和H股的初步招股價區間分別為4.66～6.1元和4.72～6.17港元。由于定價區間收窄，中信銀行募集資金量相應調整為46.5億～53.9億美元，若全額行使“綠鞋”，募集資金總量將達到51.3億～59.5億美元，有望成為今年以來亞洲最大的IPO。

　　公告顯示，根據對詢價對象提交的合格初步詢價表的統計，報價區間總體范圍為3～7元/股，報價上限分布區間為4.1～7元/股，報價下限分布區間為3～6元/股。價格區間是根據A股初步詢價情況及H股預路演和目前路演情況并綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司的估值水平及市場情況確定的。

　　按發行計劃，中信銀行A股網下申購和H股公開發售將從今日開始，A股網上申購日為4月19日，最終發行價將于4月23日公告，預計4月27日在滬港兩地同時掛牌。

　　招股意向書顯示，截至去年末中信銀行總資產規模達到7069億元，擁有446家分支機構，是內地第七大銀行。

　　獲全球機構投資者追捧

　　中信銀行在全球不遺余力地自我推銷獲得成效，受到全球機構投資者的追捧。

　　根據公告，中信銀行A股初步詢價期間提交有效報價的機構投資者達154家。有消息稱，中信銀行A股的戰略配售名單已經初步確定，此前參與工行A股戰略配售的機構投資者大部分都榜上有名。

　　與A股相比，中信銀行H股看上去更熱鬧。據悉，中信銀行H股路演第一天就獲逾6倍的超額認購，截至上周五已收到超過550億美元的訂單，其中絕大多數無限制價格。有消息人士向《第一財經日報》透露，中信銀行H股全球配售已超額20倍。

　　昨日中午12點，中信銀行在香港舉行媒體見面會，中信銀行董事長孔丹、行長陳小憲分別在西雅圖、迪拜通過視頻連線與到會記者進行溝通。“中信銀行中東路演非常順利，‘石油美元’對這家銀行的興趣超過承銷團事前的估計，當地基金機構與中信銀行管理層見面商談后即下訂單的不少。所以，這兩天全球配售超額認購倍數增長較快。”有接近承銷團的人士向本報透露。

　　控制著超過100億美元資產的約30多名中東富豪上周五到訪香港。消息稱，中信銀行承銷團與這些中東巨富進行了面對面溝通，有富豪已表態將認購中信銀行H股。

　　香港本地巨頭也對中信銀行H股表現出熱情，長江實業主席李嘉誠、恒基地產主席李兆基、周大福等都已表示出興趣并參與認購。此外，為應對可能出現的香港散戶認購熱潮，承銷團本次為中信銀行H股印制的認購表格約為200萬份，與招商銀行H股招股時所準備的表格數目相當。