一、 募集資金總量

　　本行于2007年1月9日召開的2007年第一次臨時臨時股東大會批準了本行申

　　請公開發行A股股票并上市的議案。根據發行方案，本行本次擬發行3,190,350,487

　　股A股，募集資金總量將由實際發行股數和根據詢價結果確定的發行價格確定。

　　二、 募集資金用途

　　根據本行2007年1月9日召開2007年第一次臨時股東大會作出的決議，本次發

　　行募集資金扣除發行費用后，將全部用于補充本行資本金。

　　三、 募集資金運用對主要財務狀況及經營成果的影響

　　1、 對凈資產、每股凈資產和凈資產收益率的影響：通過本次發行，本行凈

　　資產將大幅增加，本行每股凈資產和凈資產收益率也將相應產生變化。

　　2、 本次募集資金到位后，本行的資本充足率及核心資本充足率將得以提

　　高。

　　3、 對盈利能力的影響：由于從本次發行完成到業務規模的相應擴大還需要

　　一個過程，因此直接產生的效益可能無法在短期內明顯體現。本次募集資金將全

　　部用于充實資本金，有利于增強本行資本實力以及推動本行各項業務的快速發

　　展，從而提高本行的盈利能力。

　　四、 前次募集資金運用

　　本行于2005年在境外首次公開發行H股67.3397億股(含超額配售8.7834億

　　股)，募集資金在扣除發行費用后的凈額約為172.90億元。截至2006年12月31日，

　　本行發行H股募集資金凈額已全部用于充實本行資本金。