□本報記者 謝曉冬

　　昨日中信銀行A股首發上市預招股書披露，中信銀行境外H股全球公開發行將與A股發行同時進行，且不互為條件。H股全球公開發行將分香港公開發售和國際發售兩部分。

　　其中，香港公開發售面向香港公眾認購，擬按發售價初步發行2.47525億股。這約占中信銀行全球發售初步發行股份總數49.5050億股的5%。另外的股份將進行國際發售。據招股書披露，國際發售初步將包括：在美國境內向合資格機構買家和在美國境外發行47. 02975億股H 股。后者包括向香港的專業和機構投資者發售，并根據于日本的非上市公開發售進行。

　　中信銀行稱，預期將向國際承銷商授出超額配股權，并可由聯席全球協調人代表國際承銷商于股份在香港公開發售項下截至遞交申請日期起30日內行使。該項權利可要求中信銀行配發及發行最多合計7.42575億股額外股份，這將占到根據全球發售初步可供認購的發售股份約15% 。

　　招股書強調，如超額配股權行使，該項權利行使后增加發行的股份將按與國際發售的每股股份價格相同的價格發行或出售。

　　此外，中信銀行招股書顯示，本次發行將根據具體情況對H股采取回撥機制。具體做法是：如香港公開發行有效申請的發行股份數目達到香港公開發行初步可供認購的發行股份數目的一定倍數，聯席賬簿管理人在咨詢中信銀行后可將股份由國際發行轉撥至香港公開發行，增加香港公開發行可供認購的股份總數。

　　反之，如果香港公開發行并未獲全數認購，則H股發行的聯席賬簿管理人有權將全部或部分未獲認購的香港發行股份轉撥至國際發行。

　　招股書顯示，中信銀行不考慮H股發行的超額配售選擇權，A+H發行后，總股本為383.65544054億股；若全額行使H股發行的超額配售選擇權，總股本將達到391.08119054億股。