中信銀行首發23億A股

　　4月2日“上會”，“A＋H”發行總規模超72億股

　　深圳商報記者馬強

　　【本報訊】傳聞已久的中信銀行“A＋H”即將成行。來自證監會網站的消息，中國證監會發行審核委員會定于4月2日召開2007年第34次發行審核委員會工作會議，審核中信銀行股份有限公司A股首發事宜。

　　根據中信銀行在證監會網站上發布的首次公開發行A股招股說明書(申報稿)，該公司將在進行本次A股發行的同時進行H股的發行。如果中信銀行“A＋H”順利實施，將是繼去年工商銀行之后，第二只進行“A＋H”同步發行的銀行股。

　　關于“A＋H”發行情況，中信銀行在招股說明書(申報稿)中披露，公司H股全球公開發行將與A股發行同時進行，且不互為條件。公司A股發行規模為23.01932654億股，在不考慮H股發行的超額配售選擇權的情況下，占發行后總股本的比例為6%。H股全球公開發行將分香港公開發售和國際發售兩部分。在H股方面，中信銀行計劃發行2.47525億股H股以供香港公眾認購，約占全球發售股份的5%；同時，在國際發行中初步發行47.02957億股H股(國際發行股份)，包括在美國向合資格機構投資者、在美國境外發行中信銀行H股。國際發行包括在日本進行的非上市公開發行。據統計，“A＋H”發行總規模有望超過72億股，H股與A股的發行比例約為2∶1。

　　關于公司資產以及業績情況，據申報稿，截至2006年12月31日，中信銀行總資產達7，068.59億元，為我國第七大

商業銀行。三年以來，中信銀行稅前利潤及凈利潤快速增長。2006年、2005年和2004年，該行凈利潤分別為37.26億元、31.49億元和24.51億元，期間內年復合增長率為23.3%。2006年、2005年和2004年，該行稅前利潤分別為68.39億元、55.18億元和40.84億元，期間年復合增長率為29.4%。

　　2006年，公司全面攤薄每股收益0.12元，每股凈資產1.02元，全面攤薄凈資產收益率11.71%。截至2006年12月31日，公司核心資本充足率和資本充足率分別為6.57%和9.41%。

　　對于2007年的業績，中信銀行在申報稿中稱，2007年度預測盈利總額不少于56.88億元，2007年度預測每股收益為0.148元。

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