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平保發行價敲定33.8元 8435億資金周四解凍http://www.sina.com.cn 2007年02月13日 20:58 新浪財經
新浪財經訊 中國平安A股(601318)昨日按發行價區間上限--每股33.80元的價格完成了規模為11.5億股的IPO發行。由于網上發行初步中簽率約2%,低于3%,也低于網下初步配售比例,啟動了回撥機制,最終向戰略投資者定向配售、網下配售、網上發行的比例分別占本次發行規模的30%、20%、50%;網下最終配售比例3.108%,網上發行最終中簽率約2.3%。 據統計,該股網上發行凍結資金約8435.01億元,網下配售環節凍結資金約2500.77億元,網上、網下合計凍結資金達10935.78億元,超過國壽A股8325億、工行A股7810億的凍結資金規模,僅次于興業銀行此前創出的網上9373.59億、合計1.16萬億元的凍資紀錄。 中國平安本次最終確定發行規模為11.5億股。回撥機制實施前,向戰略投資者配售3.45億股,占本次發行規模的30%;回撥機制啟動前,網下配售2.875億股,占本次發行規模的25%;其余5.175億股向網上發行,占本次發行規模的45%。 由于網上發行初步中簽率為2.07367929%,低于3%,也低于網下初步配售比例,發行人和聯席保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制,將0.575億股(占發行規模的5%)從網下回撥到網上。 回撥機制實施后,中國平安本次發行的最終配售結構如下:向戰略投資者定向配售3.45億股,占本次發行規模的30%;網下配售2.3億股,占本次發行規模的20%;其余5.75億股向網上發行,占本次發行規模的50%。 回撥機制實施后,網下最終配售比例為3.108%;網上發行最終中簽率為2.30408810%。 每股收益按2005年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤計算,中國平安發行前市盈率為64.25倍,發行后市盈率為76.18倍。如果說國壽近百倍的發行市盈率有“泡沫”之嫌,機構對中國平安的估值則更為“理性”。 中國平安的公告顯示,包括社保、基金、保險、央企等在內的20家戰略投資者中,獲配股份數量多在1000-2000萬股之間,獲配最多的是社保,達4000萬股,泰康人壽、人保財險、太保等保險商合計獲得4500萬股。同時,基金、保險亦是網下配售的大贏家。 根據中國平安A股發行安排,該股將于3月1日在上證所掛牌交易,而此次網上申購凍結資金將于本周四解凍。(兆意) 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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