興業(yè)銀行股份有限公司(下稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購工作已于2007年1月23日結(jié)束。戰(zhàn)略投資者和網(wǎng)下配售對象繳付的申購資金已經(jīng)福建華興有限責(zé)任會計師事務(wù)所驗資，本次網(wǎng)下發(fā)行過程已經(jīng)國浩律師事務(wù)所見證，并對此出具了專項法律意見書。網(wǎng)上申購?fù)顿Y者繳付的申購資金已經(jīng)安永大華會計師事務(wù)所驗資。

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)中銀國際證券有限責(zé)任公司(下稱“中銀國際”)根據(jù)網(wǎng)下、網(wǎng)上總體申購情況，確定本次發(fā)行的結(jié)果如下：

　　一、發(fā)行價格及確定依據(jù)

　　發(fā)行人和中銀國際根據(jù)網(wǎng)下累計投標(biāo)詢價的情況，在綜合考慮發(fā)行人募集資金需求量、基本面、可比公司估值水平及市場情況等因素后，最終確定本次發(fā)行價格為15.98元/股，該價格對應(yīng)的市盈率為：

　　(1)32.50倍(每股收益按照2005年經(jīng)

　　(2)25.99倍(每股收益按照2005年經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算)。

　　二、網(wǎng)下累計投標(biāo)詢價情況

　　本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證券監(jiān)督管理委員會令第37號)的要求，在以下兩個方面對參與申購的配售對象資格進(jìn)行了合規(guī)性審核，即首先確認(rèn)只有參與初步詢價并有效報價的詢價對象才具有參與網(wǎng)下累計投標(biāo)和股票配售的資格，其次按照在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的配售對象名單，對參與累計投標(biāo)詢價的配售對象的資格及匯款資金賬戶進(jìn)行了逐一核查和確認(rèn)。

　　根據(jù)最終收到的所有參與累計投標(biāo)詢價的配售對象提供的《興業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下申購報價表》(下稱“《申購表》”)以及配售對象申購款繳納情況，中銀國際對本次累計投標(biāo)詢價情況統(tǒng)計如下：

　　在規(guī)定的截止時間內(nèi)，中銀國際共收到235份《申購表》，申購總量為1，414，200萬股，凍結(jié)資金總額為22，599，043.84萬元人民幣。

　　經(jīng)核查，除3份《申購表》因不符合《興業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下發(fā)行公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行公告》”)的要求被視為無效申購以外，其余232份全部為有效申購，有效申購總量為1，402，030萬股，有效申購資金總額為22，404，439萬元人民幣。發(fā)行價格人民幣15.98元／股對應(yīng)的有效申購總量為1，402，030萬股。

　　三、網(wǎng)上申購情況

　　根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為1，154，788戶，有效申購股數(shù)為58，658，235，000股。

　　四、發(fā)行結(jié)構(gòu)及回?fù)軝C制實施情況

　　本次發(fā)行最終確定發(fā)行規(guī)模為100，100萬股。回?fù)軝C制實施前，向戰(zhàn)略投資者配售30，000萬股，占本次發(fā)行總規(guī)模的29.97%；向網(wǎng)下詢價對象詢價配售30，030萬股，占本次發(fā)行總規(guī)模的30%；向網(wǎng)上發(fā)行40，070萬股，占本次發(fā)行總規(guī)模的40.03%。

　　根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C制，由于網(wǎng)上初步中簽率為0.68310954%，低于2.0%，也低于網(wǎng)下初步配售比例，發(fā)行人和中銀國際決定啟動回?fù)軝C制，將5，005萬股(本次發(fā)行規(guī)模的5%)股票從網(wǎng)下回?fù)艿骄W(wǎng)上。

　　回?fù)軝C制實施后發(fā)行結(jié)構(gòu)如下：向戰(zhàn)略投資者配售30，000萬股，占本次發(fā)行總規(guī)模的29.97%；向網(wǎng)下詢價對象詢價配售25，025萬股，占本次發(fā)行總規(guī)模的25%；向網(wǎng)上發(fā)行45，075萬股，占本次發(fā)行總規(guī)模的45.03%。

　　回?fù)軝C制實施后，網(wǎng)下最終配售比例為1.785%；網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.76843430%。

　　五、戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行結(jié)果

　　(一)戰(zhàn)略配售結(jié)果

　　17家戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購股數(shù)對應(yīng)款項已于2007年1月23日17：00前全部匯至中銀國際指定的銀行賬戶，累計申購30，000萬股，總金額為人民幣47.94億元。

　　戰(zhàn)略投資者獲配股票鎖定期為12個月，鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上證所上市交易之日起開始計算。

　　戰(zhàn)略投資者獲配股數(shù)及退款金額如下：

　　(二)網(wǎng)下配售結(jié)果

　　本次網(wǎng)下配售對象獲配股票的鎖定期為3個月，鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上海證券交易所上市交易之日起計算。

　　根據(jù)2007年1月22日公布的《網(wǎng)下發(fā)行公告》，本公告一經(jīng)刊出亦視同向網(wǎng)下申購獲得配售的投資者送達(dá)獲配通知。

　　網(wǎng)下配售所有獲配投資者名單、獲配股數(shù)及應(yīng)退申購款金額情況列示如下：

　　注：上表中的“獲配數(shù)量”是以本次發(fā)行網(wǎng)下配售中的配售比例為基礎(chǔ)，再根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行公告》規(guī)定的零股處理原則進(jìn)行處理后的最終配售數(shù)量。上表列示的應(yīng)退資金的退款將于今日(2007年1月26日)進(jìn)行。

　　(三)網(wǎng)上發(fā)行結(jié)果

　　本次網(wǎng)上發(fā)行最終配售股數(shù)為45，075萬股，最終中簽率為0.76843430%。網(wǎng)上發(fā)行配號總數(shù)為58，658，235個，配號起始號碼為10000001。本次網(wǎng)上發(fā)行的股票無鎖定期。

　　發(fā)行人：興業(yè)銀行股份有限公司

　　保薦人(主承銷商)：中銀國際證券有限責(zé)任公司

　　2007年1月26日