興業(yè)銀行發(fā)行價區(qū)間確定 募集資金約160億元

　　經(jīng)過上周路演，興業(yè)銀行和保薦人(主承銷商)中銀國際證券有限責(zé)任公司確定本次發(fā)行股數(shù)為100,100萬股，本次發(fā)行價格區(qū)間為15.00元/股-15.98元/股(含上限和下限)，募集資金約160億元。

    新浪財經(jīng)訊 上周在保薦人中銀國際的陪同下，興業(yè)銀行董事長高建平與行長李仁杰率推介團，在廣州、深圳、上海、北京等地進行了緊鑼密鼓的詢價路演。據(jù)了解，興業(yè)銀行是2007年首家通過發(fā)審會審核的公司，同時也是A股詢價制度實施以來第一只股份制商業(yè)銀行。

　　興業(yè)銀行和保薦人（主承銷商）中銀國際

　　本次發(fā)行將向戰(zhàn)略投資者定向配售30,000萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的29.97%；網(wǎng)下向配售對象配售30,030萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的30%(回撥機制啟用前)；網(wǎng)上發(fā)行40,070萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的40.03%(回撥機制啟用前)。

　　若最終以發(fā)行價格區(qū)間上限定價，興業(yè)銀行本次A股籌資額將達160億元，是既中國人壽之后又一只超過百億融資規(guī)模的大盤股。主承銷商中銀國際將成為其目前為止A股獨立承銷IPO金額最大的承銷商。

　　本次網(wǎng)上發(fā)行日為2007年1月23日，申購時間為上海證券交易所正常交易時間(9:30至11:30，13:00至15:00)。申購簡稱為“興業(yè)申購”；申購代碼為“780166”。由于網(wǎng)上發(fā)行時本次發(fā)行價格尚未確定，參與網(wǎng)上資金申購的投資者須按照本次發(fā)行價格區(qū)間上限(15.98元/股)進行申購。單一證券賬戶申購上限為9999.9萬股。法規(guī)規(guī)定的機構(gòu)證券賬戶每戶的累計申購股數(shù)不能超過40,070萬股。

　　根據(jù)業(yè)內(nèi)人士的測算，如果以上限定價，本次發(fā)行后興業(yè)銀行每股凈資產(chǎn)將達到6.03元/股，發(fā)行后市凈率僅為2.65倍。這一估值較目前A股上市的銀行股平均4倍多的市凈率存在較大的折價。

　　最近五年中，興業(yè)銀行總資產(chǎn)年均增幅36%、存款余額年均增幅39%、貸款余額年均增幅38%，凈利潤年均增幅更超過50%，截止到2006年中期不良貸款比率為2.01%。