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興業銀行預計春節前登陸A股

http://www.sina.com.cn 2007年01月16日 01:12 北京商報

  銀行板塊將迎來新的成員。經中國證監會核準,今年的“發審第一股”——興業銀行股份有限公司昨天發布了招股意向書,標志著興業銀行IPO正式啟動。業內人士分析指出,興業銀行有望在春節前登陸A股市場,拉開2007年A股市場銀行股板塊“擴軍”的序幕。

  周五確定價格區間

  13.33億股有望節前發行

  根據興業銀行昨天發布的招股意向書,興業銀行將發行不超過13.33億股A股,占發行后總股本的比例不超過25%。按照以往新股發行時間推算,興業將于春節前登陸A股市場。

  據悉,1月15日至1月18日期間,興業銀行將在北京、上海、深圳和廣州向詢價對象進行預路演推介,1月19日確定發行價格區間。網上申購及繳款日定為1月23日。

  興業銀行本次發行戰略配售約為4億股,約占本次發行規模的30%;網下配售不超過3.999億股,在回撥機制啟動前約占本次發行規模的30%,其余部分面向網上的發行。

  由于受到興業登陸A股利好的帶動,昨天控股興業銀行近16%的股東恒生銀行(0011,HK)股價也升了3.4%,明顯跑贏大市,超過8年的高位。

  網絡覆蓋31個城市

  首大股東3年內股份不轉讓

  興業銀行發行前總股本為39.90億股,第一大股東為

福建省財政廳。福建省財政廳在招股書中承諾,興業銀行
股票
在上海證券交易所上市之日起的36個月內,不會轉讓或者委托他人管理本廳已直接或間接持有的興業銀行股份,也不由興業銀行收購該部分股份。據悉,目前興業銀行前十大股東之間不存在關聯關系,不存在自然人股東。

  截至2006年6月30日,興業銀行資產總額為5322.2億元,股東權益為141.4億元,2006年1-6月實現凈利潤17.46億元。截至去年6月底,該行在北京、上海、廣州等全國主要城市設立了31家分行、338家分支機構。截至去年9月,該行發行40億元混合資本債券后,其資本充足率為8.41%。

  銀行股集體飄紅

  增長勢頭有望持續

  在興業銀行上市的帶動下,昨天A股市場銀行板塊也出現了不俗表現。中國工商銀行和中國銀行分別上漲了4.5%和5.5%。浦發銀行增長了5.98%,招商銀行增長了5.1%,華夏銀行增長了5.88%。

  據記者了解,繼興業銀行完成A股上市以后,國內銀行業新股發行的步伐仍將繼續。今年內,中信、北京銀行將緊隨興業,完成A股發行。此外,已經在香港完成上市的建行、交行以及中信銀行遲早也將踏上回歸之路,光大銀行也有望實現A股IPO。因此,銀行板塊未來仍將成為A股市場的擴容主力之一。

  業內分析人士指出,從市場表現來看,銀行類企業受益于

中國經濟的高速發展,經營業績大幅提高,就未來的發展前景來看,銀行有望保持較快的持續增長勢頭。全球知名投行摩根士丹利也在日前發表報告認為,目前亞洲銀行體系資金充裕,有利信貸增長及資產管理業務,因此在亞洲區銀行股的帶動下,今年亞洲股市將持續升勢。

  商報鏈接

  興業銀行重要發行日期一覽

  公布招股說明書申報稿2007-1-5

  證監會審核通過首發申請2007-1-8

  初步詢價及推介時間2007-1-15至2007-1-18

  網下申購及繳款日期2007-1-22至2007-1-23

  網上申購及繳款日期2007-1-23

  初步詢價結果及發行價格2007-1-26

  區間公告日期

  網上資金申購中簽結果公告2007-1-29

  預計股票上市日期在春節前發行完畢后盡快安排上市

    和平/文  

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