交行敲定45億股回歸滬市

　　國(guó)內(nèi)銀行股的連續(xù)上漲令H股的大盤金融股紛紛啟程“回歸”。繼中行、工行后，另一只巨無霸銀行股交通銀行(3328.HK)45億股A股發(fā)行昨天正式獲得該行股東大會(huì)批準(zhǔn)。由于交行股價(jià)在港已經(jīng)接近9港元，交行A股發(fā)行籌資額將超過200億元，

　　按照程序，在獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)后，交行隨后就可以向中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委正式提交發(fā)行申請(qǐng)。有消息人士表示，交行計(jì)劃在今年一季度完成A股上市。

　　股東大會(huì)順利通過

　　 昨日上午9點(diǎn)，上海中山西路888號(hào)銀行賓館。數(shù)百名交行國(guó)內(nèi)外股東代表出席了交行2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，交通銀行董事長(zhǎng)蔣超良主持會(huì)議。會(huì)場(chǎng)沒有出現(xiàn)激烈的爭(zhēng)論，交行董事會(huì)提出的《關(guān)于發(fā)行A股并上市的議案》、《關(guān)于在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行次級(jí)債券的議案》等8項(xiàng)議案順利獲得通過。

　　根據(jù)本次股東大會(huì)的決議，交行將發(fā)行不超過45億股A股(含超額配售選擇權(quán))，并申請(qǐng)?jiān)谏虾ＷC券交易所上市。同時(shí)，交行將申請(qǐng)?jiān)谌珖?guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行不超過250億元人民幣、不少于10年期的次級(jí)債券。但均還需國(guó)家有關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)。

　　誰是最大受益者？

　　隨著交通銀行海歸，那些參股交通銀行的公司，因持有的交通銀行股份有望上市流通而必然成為大贏家。

　　交行2005年6月在港上市時(shí)，發(fā)行價(jià)格僅為2.5港元；目前，交行H股股價(jià)已經(jīng)超過8港元，一度達(dá)到9.97港元的高位。而多數(shù)內(nèi)資股東持有的交行股份的成本價(jià)格均不足2元人民幣。在目前內(nèi)地銀行股A股股價(jià)普遍超過H股的情況下，交行的內(nèi)資股東在交行A股發(fā)行后，將可以穩(wěn)穩(wěn)獲得超過3倍的收益。

　　目前工商銀行、中國(guó)銀行A股價(jià)格均高于H股價(jià)格，按照目前市場(chǎng)對(duì)銀行股的追捧程度，交通銀行未來在A股市場(chǎng)定價(jià)超過10元也不足為奇。像金豐投資(600606)這樣以6733萬元入股交行的內(nèi)資股東，交行A股回歸的投資收益將極其可觀。

　　交行確定回歸發(fā)行A股的消息公布后，交行內(nèi)地的法人股已經(jīng)變得奇貨可居，有投資者開價(jià)3元以上收購(gòu)。

　　但交通銀行一位高層昨日告訴上海東方早報(bào)記者，A股發(fā)行中，不是所有的內(nèi)資股東所持的股份均能馬上上市交易，而是會(huì)根據(jù)持股情況設(shè)立一定期限的鎖定期。

　　匯豐需追加8億美元保19.9%持股比例

　　交行發(fā)行A股將交行第二大股東匯豐銀行推向了微妙境地。匯豐如果想繼續(xù)維持其對(duì)交行19.9%股份的持股比例，必須在此次交行A股發(fā)行中吃進(jìn)“相應(yīng)”股份。對(duì)此，匯豐控股首席執(zhí)行官紀(jì)勤日前表示，正在與交行管理層一起進(jìn)行評(píng)估。“我沒有理由認(rèn)為，我們的持股比例不會(huì)保持在與今天類似的水平。”匯豐目前已推薦前中國(guó)區(qū)首席執(zhí)行官葉迪奇擔(dān)任交行副行長(zhǎng)，同時(shí)擁有交行兩個(gè)董事會(huì)席位。根據(jù)交通銀行H股目前的股價(jià)計(jì)算，匯豐在交行A股發(fā)行中需支付超過8億美元才能繼續(xù)維持19.9%股份。但這與匯豐投資交行兩年多來的投資收益相比卻是“小巫見大巫”。2004年8月6日，匯豐銀行以144.61億元持有交行77.75億股股份。交行H股發(fā)行完成后，匯豐持有交行的股份增至91.15億股。以交行昨日H股每股8.59港元計(jì)算，匯豐投資交行已經(jīng)獲得了至少600億元人民幣(約合76億美元)的賬面投資收益。

　　相關(guān)新聞

　　掌門人說

　　蔣超良：發(fā)行A股三大好處

　　交通銀行董事長(zhǎng)蔣超良昨天表示，發(fā)行A股并在境內(nèi)上市對(duì)交行來講，主要有三個(gè)方面的積極意義：一是可以補(bǔ)充交行的核心資本，支持交行業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展；二是將有利于解決

股權(quán)分置問題，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)；三是發(fā)行A股并上市，將為交行建立一個(gè)新的融資平臺(tái)，有助于擴(kuò)大股東基礎(chǔ)，讓國(guó)內(nèi)投資者分享交行改革發(fā)展的成果。

　　他說，目前，交行主要的客戶和業(yè)務(wù)都在境內(nèi)，登陸境內(nèi)

資本市場(chǎng)有利于進(jìn)一步提升交行的市場(chǎng)影響力。早報(bào)記者 毛明江 訂閱東方早報(bào)請(qǐng)登陸東方早報(bào)網(wǎng)站或撥打 962288 或 8008208696；優(yōu)惠多多、實(shí)惠多多、資訊多多。

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

訂閱東方早報(bào)請(qǐng)登陸東方早報(bào)網(wǎng)站或撥打8008208696；優(yōu)惠多多、實(shí)惠多多、資訊多多。