中國人壽首次公開發行A股股票上市公告書

　　中國人壽首次公開發行A股股票上市公告書

　　第一節 重要聲明與提示

　　中國人壽保險股份有限公司(簡稱“中國人壽”、“本公司”或“發行人”)及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　上海證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于上海證券交易所網站(http：／／www.sse.com.cn)的本公司招股說明書全文。

　　本公司董事、監事和高級管理人員目前未持有本公司股票，并承諾將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規關于公司董事、監事和高級管理人員持股及鎖定的有關規定。

　　第二節 股票上市情況

　　一、本上市公告書系根據《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規規定，按照上海證券交易所《股票上市公告書內容與格式指引》編制而成，旨在向投資者提供中國人壽首次公開發行A股股票上市的基本情況。

　　二、本公司首次公開發行A股股票(簡稱“本次發行”)經中國證券監督管理委員會證監發行字［2006］159號文核準。

　　三、本公司A股股票上市經上海證券交易所上證上字［2007］3號文批準。

　　四、股票上市概況

　　1、上市地點：上海證券交易所

　　2、上市時間：2007年1月9日

　　3、股票簡稱：中國人壽

　　4、股票代碼：601628

　　5、本次發行完成后總股本：28，264，705，000股

　　6、本次A股公開發行的股份數：1，500，000，000股

　　7、本次發行前股東所持股份的流通限制及期限：本公司控股股東中國人壽保險(集團)公司承諾：自本公司A股股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的本公司股份，也不由本公司收購該部分股份。

　　8、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發行中向戰略投資者定向配售的600，000，000股股份自本次網上資金申購發行的股票在上海證券交易所上市交易之日起鎖定12個月；本次發行中網下向配售對象配售的300，000，000股股份自本次網上資金申購發行的股票在上海證券交易所上市交易之日起鎖定3個月。

　　9、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次發行中網上資金申購發行的600，000，000股股份無流通限制和鎖定安排。

　　10、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

　　11、上市保薦人：中國國際金融有限公司、中國銀河證券有限責任公司

　　第三節 發行人、股東和實際控制人情況

　　一、發行人基本情況

　　1、中文名稱：中國人壽保險股份有限公司

　　2、英文名稱：CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

　　3、注冊資本：26，764，705，000元(本次發行前)

　　4、法定代表人：楊超

　　5、住所：北京市朝陽區朝陽門外大街16號

　　6、經營范圍：人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類人身保險業務；人身保險的再保險業務；國家法律、法規允許或國務院批準的資金運用業務；各類人身保險服務、咨詢和代理業務。

　　7、主營業務：本公司在中國境內向個人和團體提供人壽保險、意外傷害保險和健康保險等產品與服務，同時還經營保險資產管理業務。

　　8、所屬行業：保險業

　　9、電話號碼：(010) 8565 9999

　　10、傳真號碼：(010) 8525 2232

　　11、互聯網網址：www.e-chinalife.com

　　12、電子信箱：ir＠e-chinalife.com

　　13、董事會秘書：劉廷安 先生

　　14、董事、監事、高級管理人員

　　(1)董事

　　本公司目前共有董事11名，列表如下：

　　注：本公司于2006年12月29日召開的2006年度第三次臨時股東大會批準任命魏偉峰先生擔任本公司獨立董事。魏偉峰先生的簡歷如下：

　　2006年12月29日起擔任本公司獨立董事。自2005年起擔任香港KCS公司總監兼上市服務主管。2005年擔任中國工銀(亞洲)公司的公司秘書及秘書處主管。于2003年至2005年期間，擔任信東金融(亞洲)有限公司執行董事。于2001年至2003年期間，擔任中國聯通股份有限公司的公司秘書及部門總經理。于1999年至2001年期間，擔任東聯控股有限公司執行董事兼公司秘書及首席財務官。魏先生曾以首席財務官、執行董事、公司秘書及外部專家等身份參與多家上市公司財務會計管理工作及內部控制事宜，擁有超過18年與包括大型H股及紅籌公司在內的上市公司的財務、會計、內部控制和法規直接相關的高層管理工作經驗。魏先生于2002年畢業于香港理工大學，獲金融學碩士學位。并于1992年畢業于美國密茲根州安德魯大學，獲工商管理碩士學位。魏先生現為上海財經大學準金融博士。

　　(2)監事

　　本公司目前共有監事5名，列表如下：

　　(3)高級管理人員

　　本公司目前共有高級管理人員11名，列表如下：

　　周英先生的簡歷如下：

　　周英，男，漢族，1954年出生，安徽廬江人，中國科學技術大學工商管理碩士。目前擔任本公司紀委書記。歷任共青團北京市委副書記、中共北京市委臺灣工作辦公室和北京市人民政府臺灣事務辦公室副主任、華夏銀行黨委副書記兼紀委書記、北京市國有企業監事會五辦主任。著作有《金融監管論》、《金融營銷學導論》等。

　　15、董事、監事、高級管理人員持有本公司股票、債券情況：截至目前，本公司董事、監事、高級管理人員不持有本公司股票或債券。

　　二、控股股東情況

　　本公司的控股股東為中國人壽保險(集團)公司(簡稱“集團公司”)。在本次發行前，集團公司持有本公司股份19，323，530，000股，占本公司本次發行前股份總數的72.20%；在本次發行后，集團公司持有本公司股份19，323，530，000股，占本公司本次發行后股份總數的68.37%。

　　中國人壽保險(集團)公司的前身是1999年1月經國務院批準組建的中國人壽保險公司。2003年經保監會批準，中國人壽保險公司進行重組，變更為中國人壽保險(集團)公司。2003年7月21日，中國人壽保險(集團)公司取得國家工商局重新核發的企業法人營業執照。中國人壽保險(集團)公司主要從事人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類人身保險業務；人身保險的再保險業務；國家法律、法規允許的或國務院批準的資金運用業務；各類人身保險服務、咨詢和代理業務；國家保險監管部門批準的其他業務等業務；法定住所為北京市西城區冠英園西區5號，法定代表人為楊超，注冊資本為46億元，全部為國有資本。

　　三、股東情況

　　1、本次發行后、上市前股本結構

　　注：由于四舍五入的原因，百分比累計數與100%存在微小差異。

　　2、本次發行后、上市前十大A股股東持股情況

　　第四節 股票發行情況

　　一、發行數量：1，500，000，000股

　　二、發行價格：18.88元／股

　　三、發行方式：本次發行采用向A股戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式。其中向戰略投資者配售600，000，000股，網下向配售對象配售300，000，000股，網上資金申購發行600，000，000股。

　　四、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況

　　本次發行募集資金總額28，320，000，000元。

　　普華永道中天會計師事務所有限公司對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并于2006年12月29日出具了驗資報告《中國人壽保險股份有限公司首次發行人民幣普通股(A股)驗資報告》。

　　五、發行費用

　　本次發行費用總額510，068，629元，包括：承銷及保薦費453，120，000元、申報會計師費18，000，000元、律師費2，200，000元、印花稅13，904，966元、股份托管登記費等22，843，663元。

　　本次發行每股發行費用：0.34元。

　　六、本次發行募集資金凈額：27，809，931，371元

　　七、本次發行后全面攤薄每股凈資產：3.37元(按照2006年6月30日經審計凈資產加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算)

　　八、本次發行后全面攤薄每股收益：0.19元(按照2005年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算)

　　第五節 其他重要事項

　　本公司在招股意向書刊登日至上市公告書刊登前，沒有發生可能對本公司有較大影響的重要事項，具體如下：

　　一、本公司主營業務目標進展情況正常。

　　二、本公司所處行業和市場未發生重大變化。

　　三、本公司接受或提供的產品及服務價格未發生重大變化。

　　四、本公司與關聯方未發生重大關聯交易。

　　五、本公司未進行重大投資。

　　六、本公司未發生重大資產(或股權)購買、出售及置換。

　　七、本公司住所沒有變更。

　　八、本公司未發生重大訴訟、仲裁事項。

　　九、本公司未發生除正常經營業務之外的重大對外擔保等或有事項。

　　十、本公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化。

　　十一、本公司未發生其他應披露的重大事項。

　　第六節 上市保薦人及其意見

　　一、上市保薦人基本情況

　　1、中國國際金融有限公司

　　法定代表人：汪建熙

　　住所：北京市建國門外大街1號國貿大廈2座28層

　　電話：(010) 6505 1166

　　傳真：(010) 6505 1156

　　保薦代表人：梁熒、王子龍

　　2、中國銀河證券有限責任公司

　　法定代表人：朱利

　　住所：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　電話：(010) 6656 8888

　　傳真：(010) 6656 8857

　　保薦代表人：王俊、陳宏

　　二、上市保薦人的推薦意見

　　上市保薦人認為，發行人申請其A股股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所股票上市規則》等國家法律、法規的有關規定，發行人A股股票具備在上海證券交易所上市的條件。

　　中國人壽保險股份有限公司

　　二OO七年一月八日