搭乘2007年首班車 興業銀行IPO即將啟動

　　記者 金立新

　　2007年1月4日，新年后的第一個工作日，中國證監會網站掛出了這樣一條消息：中國證監會發審委2007年第一次工作會議公告。公告稱，中國證券監督管理委員會發行審核委員會定于2007年1月8日召開2007年第一次發行審核委員會工作會議。審核的發行人為興業銀行股份有限公司。與此同時，興業銀行股份有限公司也在中國證監會網站預先披露了首次公開發行股票招股書。

　　根據預披露的招股書，興業銀行本次擬發行不超過13.33億股人民幣普通股A股，所募集資金主要應用于資本金的充實及金融服務平臺的完善，這勢必將成為興業銀行進一步完善全國布局與創建大金融格局的有力保障。

　　近年來，興業銀行依托國家支持海峽西岸經濟發展的歷史機遇，迅速成長為中國最富有

競爭力的主流商業銀行之一。尤其近五年，公司總資產年均增幅36%、存款余額年均增幅39%、貸款余額年均增幅38%，凈利潤年均增幅更超過50%，而截至2006年中期，不良貸款比率僅2.01%。

　　根據香港《亞洲周刊》公布的2006年亞洲銀行300強中，興業銀行按資產總額排名第42名，按總資產增長率的指標排名中以39.6%的增長率居亞洲300強銀行第7名，成為“排名上升最快的銀行”。而在英國《銀行家》雜志2006年發布的中國銀行100強排名中，興業銀行平均資本利潤率位列各家全國性銀行之首，一級資本和資產總額均列全國第10位。但在上市之旅上，興業銀行的路走的卻不是那么順利。

　　有報道稱，2002年興業銀行就已一步步籌劃落實上市方案。2003年，中國銀監會修改商業銀行發行次級債有關規定，允許商業銀行通過發行次級債的形式來提高自身資本充足率，興業銀行在該辦法修改后不久就“率先嘗鮮”，成功發行總值達30億元人民幣的5年期次級債。30億元次級債券被計入興業銀行2003年資本金，使該行2003年資本充足率達到8%以上。同年歲末，興業銀行全面引入恒生銀行、世界銀行名下國際金融公司(IFC)和新加坡政府直接投資公司3家境外投資者共26.973億元，持股比例直逼25%監管上限，達到24.98%，為上市邁出了最重要的一步；2004年，興業銀行收購佛山城市商業銀行，提升了該行在珠江三角洲地區的市場占有率，幫助該行增加了營業網點。

　　興業銀行的這些舉動，都曾被市場人士視為該行IPO計劃的一部分。實際上，早在2004年底股東大會順利通過公開上市議案后，興業銀行在公司治理、業務運作和法律合規方面都已經達到在A股市場上市的各項要求，興業銀行也同上市財務顧問中銀國際等中介機構正式啟動了公開上市計劃。但因受限于證監會啟動股權分置改革暫停A股IPO而擱置。

　　2006年A股市場重啟發行新股，以銀行股板塊為代表的“藍籌股”帶領大盤強力上攻，屢創高點。興業銀行再次向中國證監會遞交申請，計劃于年內在上海證券交易所掛牌上市，又因中行、國航、工行等大盤股密集登陸等原因，上市再次被延期。去年8月，曾傳出“興業銀行將于9月1日過會”的消息，但興業銀行日前發表聲明稱，部分媒體關于中國證監會即將審核該行首次公開發行

股票申請的報道均屬不實報道，純屬無端猜測。

　　對于苦等上市數年的興業銀行，上會的消息無疑意味著它即將搭乘2007年IPO首班車，踏上登陸A股市場的路途。有分析人士認為，在銀行股被市場普遍看好的形勢下，興業銀行股票的發行將成為2007年

資本市場新熱點。

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