07發審第一股揭曉 興業銀行擬發不超13.33億股

　　今年“發審第一股”揭曉 興業銀行擬發行不超過13.33億股

　　陸媛

　　中國證監會官方網站昨日發布公告，興業銀行下周一上發審會。作為2007年第一股，興業銀行將加速今年的直接融資速度。

　　興業銀行招股說明書申報稿顯示，在不考慮超額配售的情況下，公司此次擬發行不超過13.33億股A股，主承銷商為中銀國際證券。興業銀行發行前每股凈資產3.54元，將采用向戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購發行相結合的方式公開發行。截至去年6月30日，興業銀行注冊資本39.99億元，資產總額為5322.2億元，股東權益為141.4億元，去年上半年實現凈利潤17.46億元。

　　多位研究員昨日表示，由于去年沒有中小銀行股上市，所以缺乏市盈率可比性。一位基金研究員昨晚表示：“沒有想到興業銀行這么快。一直沒有興業銀行的具體數據可以研究，就印象來說，比浦發銀行這樣的還是差一點。”

　　一家證券公司的銀行業研究員昨晚表示：“我們還要兩個星期才能做出興業銀行的研究報告，才能對定價作出判斷，但就平素了解來看，興業銀行并沒有特別鮮明的優勢。”

　　招股說明書申報稿顯示，從2003年至2005年，興業銀行加權平均凈資產收益率分別為25.84%、20.57%和22.25%，加權平均每股收益分別為0.48元、0.48元和0.62元，盈利水平在國內各家銀行中位居前列。在引入戰略投資者方面，興業銀行以24.98%的法定最高比例引入恒生銀行、國際金融公司、新加坡政府直接投資公司3家境外戰略投資者。

　　截至去年6月30日，按照五級分類標準，興業銀行次級、可疑、損失類貸款余額分別為28.76億元、18.72億元、11.19億元，分別占貸款余額的0.99%、0.64%、0.38%。該行結合貸款抵押、質押等有效擔保情況，充分考慮貸款的可收回性，對貸款計提了損失準備。截至去年6月30日，興業銀行貸款損失準備金余額58.83億元，準備金覆蓋率為100.28%。

　　興業銀行大客戶主要是電力、電信、高速公路、房地產等行業中償債能力較強的大中企業。截至去年6月30日，除個人貸款外，興業銀行貸款投向前三大行業分別為制造業、房地產業和公共事業服務，3個行業貸款占公司貸款的比例分別為24.33%、17.50%、13.29%，最大單一客戶貸款本外幣余額合計12億元，占興業銀行資本凈額的5.49%。最大10家客戶貸款余額合計94.36億元，占該行資本凈額的43.20%。

　　興業銀行第一大股東福建省財政廳承諾：“自興業銀行股票在上海證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本廳已直接或間接持有的興業銀行股份，也不由興業銀行收購該部分股份。”

　　從2002年末福建興業銀行改名興業銀行股份公司準備上市，直到去年“新老劃斷”前向證監會遞交A股申請，興業銀行的上市一波三折。鑒于提高資本充足率的要求，銀監會推出混合資本債券供中小銀行補充資本金，興業銀行成為首家獲得中國人民銀行批準發行40億元混合資本債的銀行。但截至去年6月30日，興業銀行按審計數據調整計算的資本充足率為7.17%，要滿足監管部門要求的資本充足率，仍需獲得A股市場的資金支持。

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