招商局能源運(yùn)輸股份有限公司首次公開發(fā)行股票上市公告書

　　(上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)基隆路6號10層1001室)

　　保薦人(主承銷商)(北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座28層)

　　第一節(jié)　　重要聲明與提示

　　招商局能源運(yùn)輸股份有限公司(以下簡稱“招商輪船”、“本公司”或“發(fā)行人”)及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　上海證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(http：／／www.sse.com.cn)的本公司招股說明書全文。

　　本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員目前未持有本公司股票，并承諾將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及證券交易所規(guī)則關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持股及鎖定的有關(guān)規(guī)定。

　　第二節(jié)　　股票上市情況

　　一、本上市公告書系根據(jù)《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，并按照上海證券交易所《股票上市公告書內(nèi)容與格式指引》編制而成，旨在向投資者提供有關(guān)本公司首次公開發(fā)行A股股票上市的基本情況。

　　二、本公司首次公開發(fā)行A股(以下簡稱“本次發(fā)行”)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2006］119號文批準(zhǔn)。

　　三、本公司A股上市經(jīng)上海證券交易所上證上字［2006］732號文批準(zhǔn)。

　　四、公司股票上市概況

　　1、上市地點(diǎn)：上海證券交易所

　　2、上市時(shí)間：2006年12月1日

　　3、股票簡稱：招商輪船

　　4、股票代碼：601872

　　5、本次發(fā)行完成后總股本：3，433，397，679股

　　6、本次A股公開發(fā)行的股份數(shù)：1，200，000，000股。

　　7、本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限

　　本公司控股股東招商局輪船股份有限公司(以下簡稱“招商局輪船”)和實(shí)際控制人招商局集團(tuán)有限公司(以下簡稱“招商局集團(tuán)”)承諾：自本公司本次發(fā)行股票上市之日起三年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其各自直接或間接持有的本公司股份，也不由本公司回購該部分股份。

　　本次發(fā)行前持有本公司股份的其他股東，包括中國石油化工集團(tuán)公司(以下簡稱“中石化集團(tuán)”)、中國中化集團(tuán)公司(以下簡稱“中化集團(tuán)”)、中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司(以下簡稱“中遠(yuǎn)集團(tuán)”)、中海石油投資控股有限公司(以下簡稱“中海油投資公司”)，所持股份自本公司本次發(fā)行股票上市之日起一年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

　　8、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發(fā)行中向戰(zhàn)略投資者定向配售的345，000，000股股份自本次網(wǎng)上資金申購發(fā)行的股票在上海證券交易所上市交易之日起鎖定12個(gè)月；本次發(fā)行中網(wǎng)下配售的240，000，000股股份自本次網(wǎng)上資金申購發(fā)行的股票在上海證券交易所上市交易之日起鎖定3個(gè)月。

　　9、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次發(fā)行中網(wǎng)上資金申購發(fā)行的615，000，000股股份無流通限制及鎖定安排，自2006年12月1日起上市交易。

　　10、股票登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　　11、上市保薦人：中國國際金融有限公司

　　第三節(jié)　　發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況

　　一、發(fā)行人基本情況

　　1、中文名稱：招商局能源運(yùn)輸股份有限公司

　　2、英文名稱：China　Merchants　Energy　Shipping　Co.，　Ltd

　　3、注冊資本：人民幣2，233，397，679元(本次發(fā)行前)

　　4、法定代表人：傅育寧

　　5、住所：上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)基隆路6號10層1001室

　　郵政編碼：200131

　　6、經(jīng)營范圍：

　　本公司營業(yè)執(zhí)照記載的經(jīng)營范圍為：許可經(jīng)營項(xiàng)目：國際船舶危險(xiǎn)品運(yùn)輸(有效期至2007年5月15日)。一般經(jīng)營項(xiàng)目：能源領(lǐng)域投資；船員培訓(xùn)；航海技術(shù)服務(wù)；各類船用設(shè)備、船舶零部件、電子通訊設(shè)備、其他機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備及材料的銷售；船舶租賃；提供與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的技術(shù)咨詢和信息服務(wù)。

　　7、主營業(yè)務(wù)：油輪運(yùn)輸和散貨船運(yùn)輸

　　8、所屬行業(yè)：遠(yuǎn)洋運(yùn)輸業(yè)

　　9、電話號碼：　(021)　6323　4803

　　10、傳真號碼：(021)　6323　8238

　　11、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http：／／www.cmenergyshipping.com

　　12、電子信箱：investor＿relations＠cmshpg.com

　　13、董事會(huì)秘書：孔康先生

　　14、董事、監(jiān)事、高級管理人員

　　(1)董事

　　本公司目前有11名董事，其中獨(dú)立董事4名。

　　本公司董事列表如下：

　　(2)監(jiān)事

　　本公司現(xiàn)在共有監(jiān)事3名，2名由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，1名由本公司職工民主選舉產(chǎn)生

　　監(jiān)事列表如下：

　　(3)高級管理人員

　　高級管理人員列表如下：

　　15、董事、監(jiān)事、高級管理人員持有本公司股票、債券情況

　　截止目前，本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不持有本公司股票(本公司截止目前未發(fā)行債券)。

　　二、控股股東情況

　　截止本公司A股發(fā)行前，本公司控股股東為招商局輪船，持有本公司股份1，856，554，050，占本公司A股發(fā)行前已發(fā)行股份的83.13%。

　　招商局輪船成立于1948年10月11日。注冊資本為2億元。注冊地址為北京市朝陽區(qū)建國路118號招商局中心招商大廈。法定代表人為秦曉先生。該公司是招商局集團(tuán)的全資子公司，主要從事：水上客、貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)；碼頭、倉庫及車輛運(yùn)輸業(yè)務(wù)；各類交通運(yùn)輸設(shè)備、零備件、物料的銷售、采購供應(yīng)；船舶、客貨代理業(yè)務(wù)、海上國際貨運(yùn)業(yè)務(wù)；另外也從事與運(yùn)輸有關(guān)的金融、保險(xiǎn)、信托業(yè)務(wù)。招商局集團(tuán)直接持有招商局輪船100%的股份，是本公司的實(shí)際控制人。

　　三、股東情況

　　1、本公司本次發(fā)行后、上市前股本結(jié)構(gòu)：

　　注：中化集團(tuán)所持股份含本次發(fā)行戰(zhàn)略配售25，000，000股。

　　2、本公司本次發(fā)行后、上市前十大A股股東持股情況：

　　第四節(jié)　　股票發(fā)行情況

　　一、發(fā)行數(shù)量：1，200，000，000股

　　二、發(fā)行價(jià)格：3.71元／股

　　三、發(fā)行方式

　　本次發(fā)行采取向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下詢價(jià)配售和網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式，其中向戰(zhàn)略投資者定向配售345，000，000股，網(wǎng)下詢價(jià)配售240，000，000股，網(wǎng)上資金申購發(fā)行615，000，000股。

　　四、募集資金總額及注冊會(huì)計(jì)師對資金到位的驗(yàn)證情況

　　本次A股發(fā)行募集資金總額為44.52億元。深圳天健信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所于2006年11月27日對本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了驗(yàn)資報(bào)告(《深圳天健信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于招商局能源運(yùn)輸股份有限公司首次公開發(fā)行境內(nèi)人民幣普通股(A股)股票新增股本實(shí)收情況的驗(yàn)資報(bào)告》)。

　　五、發(fā)行費(fèi)用

　　1、本次發(fā)行費(fèi)用合計(jì)98，675，776元，其中承銷(保薦)費(fèi)89，040，000元、審計(jì)費(fèi)1，718，396元、律師費(fèi)2，700，000元、發(fā)行手續(xù)費(fèi)1，045，840元、路演推介費(fèi)4，171，540元。

　　2、每股發(fā)行費(fèi)用為0.0822元。

　　六、募集資金凈額：4，353，324，224元。

　　七、本次發(fā)行后全面攤薄每股凈資產(chǎn)：2.51元(按本次發(fā)行后凈資產(chǎn)與股本總數(shù)之比計(jì)算，其中凈資產(chǎn)按本公司2006年6月30日資產(chǎn)負(fù)債表股東權(quán)益數(shù)和募集資金凈額之和計(jì)算；股本總數(shù)按3，433，397，679股計(jì)算)。

　　八、本次發(fā)行后全面攤薄每股收益：0.39元(按經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2005年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算)。

　　第五節(jié)　　其他重要事項(xiàng)

　　本公司在招股意向書刊登日至上市公告書刊登前，沒有發(fā)生可能對本公司有較大影響的重要事項(xiàng)，具體如下：

　　1、本公司主營業(yè)務(wù)目標(biāo)進(jìn)展情況正常。

　　2、本公司所處行業(yè)和市場未發(fā)生重大變化。

　　3、本公司接受或提供的產(chǎn)品及服務(wù)價(jià)格未發(fā)生重大變化。

　　4、本公司與關(guān)聯(lián)方未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。

　　5、本公司未進(jìn)行重大投資。

　　6、本公司未發(fā)生重大資產(chǎn)(或股權(quán))購買、出售及置換。

　　7、本公司住所沒有變更。

　　8、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員沒有變化。

　　9、本公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。

　　10、本公司未發(fā)生除正常經(jīng)營業(yè)務(wù)之外的重大對外擔(dān)保等或有事項(xiàng)。

　　11、本公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果未發(fā)生重大變化。

　　12、本公司未發(fā)生其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。

　　第六節(jié)　　上市保薦人及其意見

　　一、上市保薦人基本情況

　　保薦人(主承銷商)：中國國際金融有限公司

　　住　　所：　北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座28層

　　法定代表人：汪建熙

　　電　　話：　(010)　6505　1166

　　傳　　真：　(010)　6505　1156

　　保薦代表人：趙沛霖　　王建陽

　　二、上市保薦人的推薦意見

　　上市保薦人中國國際金融有限公司認(rèn)為招商局能源運(yùn)輸股份有限公司運(yùn)作規(guī)范、經(jīng)營狀況良好，符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)對A股首次公開發(fā)行上市的要求。

　　招商局能源運(yùn)輸股份有限公司

　　2006年11月30日

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