廣深鐵路海歸 下周一上會
http://www.sina.com.cn 2006年11月29日 00:09
東方早報
“蓄勢”了兩年之久的廣深鐵路(0525.HK)終于踏上“海歸”之路。中國證監會昨天的公告顯示,發審委將于下周一(12月4日)審核廣深鐵路發行不超過27.5億A股的IPO申請。廣深鐵路也是新老劃斷之后,繼工行、中行、大秦鐵路之后滬市第四大IPO。根據招股意向說明書,廣深鐵路此次發行數量不超過27.5億股,占發行后總股本的38.81%。發行后總股本不超過70.8555億股。承銷商為中信證券。
廣深鐵路是惟一一家在香港上市的內地鐵路公司。1996年5月14日,廣深鐵路在香港發行2.178億股H股,籌資42.14港元。發行后,公司股份總額為43.355億股。公司2006年度預測盈利總額6.34億元,預測每股收益為0.089元。發行前每股凈資產2.43元。截至6月30日,公司A股29.04億股,占總股本66.99%,H股14.31億股,占總股本33.01%。A股新股發行后,A股股份增至56.54億股,占發行后總股本79.8%,H股仍為14.31億股,占總股本20.2%。據了解,本次發行募集資金擬用于收購羊城公司所擁有的鐵路運營資產及業務。收購資產截至今年6月底經評估的資產凈值為103.24億元人民幣,調整后的賬面凈值為66.98億元。收購完成后,廣深鐵路公司的鐵路營業里程將由目前的152公里延長至481.2公里。早在2004年底,廣深鐵路董事會及股東大會就通過了發行A股的議案。但2005年因股權分置改革,A股市場停止了一切融資活動。廣深鐵路H股昨隨港股大盤下挫,報收于3.99港元,大跌7.21%。廣深鐵路的IPO標志著鐵路股即將迎來一輪“黃金時代”。按近期披露的《鐵路“十一五”規劃》,“十一五”期間,我國在鐵路上的總投資規模將達到1.5萬億元。國家發改委交通司巡視員李國勇在論壇上表示,未來十年是鐵路快速發展的重要時期,1.5萬億元的投資規模前所未有,僅僅依靠中央政府投資和國內銀行貸款遠遠不夠,迫切需要推進鐵路投融資體制改革,拓寬投融資渠道,更多地從市場上融資。
早報記者 孫立云 陳其玨
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