工行國(guó)際配售已獲2190億美元認(rèn)購(gòu) 金額創(chuàng)紀(jì)錄

　　美國(guó)認(rèn)購(gòu)今晨截止 香港公開發(fā)售孖展爆額

　　本報(bào)記者 李宇 香港報(bào)道

　　記者從消息人士處獲悉，截至昨日下午五點(diǎn)，中國(guó)工商銀行(1398.HK，601398.SH)國(guó)際配售已獲得2190億美元認(rèn)購(gòu)(包括15家基石投資者認(rèn)購(gòu)金額39.5億美元)。因反應(yīng)熱烈，國(guó)

際配售提早一天于北京時(shí)間今日早晨美國(guó)收市后全部截止。香港公開發(fā)售亦持續(xù)吸引踴躍認(rèn)購(gòu)，孖展認(rèn)購(gòu)(即融資認(rèn)購(gòu))于昨日截止，但額度遠(yuǎn)不及市場(chǎng)需求，紛紛出現(xiàn)提前爆滿，市場(chǎng)預(yù)計(jì)公開認(rèn)購(gòu)凍結(jié)資金將超過3000億港元。

　　國(guó)際配售認(rèn)購(gòu)金額創(chuàng)紀(jì)錄

　　工行某保薦人士向記者介紹，由于基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)接不暇，因此決定提早截止國(guó)際配售認(rèn)購(gòu)，以免進(jìn)一步攤薄投資者的獲配比例。全球各地的截止時(shí)間分別是當(dāng)?shù)刂苋�下午五點(diǎn)。

　　香港市場(chǎng)國(guó)際配售認(rèn)購(gòu)已于昨日截止，最晚截止認(rèn)購(gòu)的美國(guó)，將于今日早晨“落閘”，之后才會(huì)得出最終的國(guó)際配售認(rèn)購(gòu)數(shù)據(jù)。

　　承銷團(tuán)人士介紹，即使以昨日下午五點(diǎn)的數(shù)據(jù)計(jì)算，2190億美元的認(rèn)購(gòu)金額已經(jīng)創(chuàng)下香港市場(chǎng)的歷史紀(jì)錄，也很可能是全球市場(chǎng)的最高紀(jì)錄。

　　據(jù)消息人士透露，工行在國(guó)際路演中拜訪的機(jī)構(gòu)投資者下單率非常高。除富達(dá)等全球著名投資機(jī)構(gòu)積極認(rèn)購(gòu)?fù)猓�中東的“石油美元”亦反應(yīng)熱烈。香港方面，東亞銀行(資訊 行情 論壇)主席李國(guó)寶表示該行將認(rèn)購(gòu)工行股份，中信泰富(資訊 行情 論壇)董事總經(jīng)理范鴻齡稱該公司已斥資1億美元認(rèn)購(gòu)。另外，信德集團(tuán)(資訊 行情 論壇)主席何鴻燊亦表示認(rèn)購(gòu)工行股份，但未透露具體數(shù)額。

　　香港公開發(fā)售孖展爆滿

　　工行H股公開發(fā)售部分將于今日中午截止。記者昨日下午在各收票行看到，前往落單的投資者仍絡(luò)繹不絕。

　　香港謝女士昨日與其先生一起到灣仔的東亞銀行收票處交表。她高興地對(duì)記者說(shuō)：“以前從未認(rèn)購(gòu)新股，工行是認(rèn)購(gòu)的第一只股票！”“因?yàn)楣ば惺侵袊?guó)最大的商業(yè)銀行，所以認(rèn)購(gòu)1萬(wàn)股”。她還介紹，對(duì)于股票短期的漲幅并不關(guān)心，而是準(zhǔn)備長(zhǎng)期持有。另一位梁先生在遞交認(rèn)購(gòu)表后對(duì)記者表示，這次認(rèn)購(gòu)主要是受氣氛帶動(dòng)，其身邊同事幾乎都有認(rèn)購(gòu)工行股份。

　　東亞銀行工作人員向記者表示，昨日遞交認(rèn)購(gòu)表格的都是現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，孖展認(rèn)購(gòu)早在周二就已經(jīng)爆滿。據(jù)了解，在公開發(fā)售的前兩日，香港10家證券行共借出541億港元孖展。凱基、新鴻基、京華山一、輝立、耀才、光大等證券行都已提早爆額。

　　接近承銷團(tuán)人士介紹，根據(jù)前幾日的招股情況，工行公開發(fā)售至少超額認(rèn)購(gòu)60倍，凍結(jié)資金可能突破3000億港元，而認(rèn)購(gòu)人數(shù)也可能超過中國(guó)銀行(資訊 行情 論壇)(資訊 行情 論壇)95.4萬(wàn)人的香港市場(chǎng)最高紀(jì)錄。

　　定價(jià)可能在上限附近

　　分析人士指出，由于認(rèn)購(gòu)反應(yīng)熱烈，工行有機(jī)會(huì)在招股價(jià)上限附近定價(jià)。該行H股和A股的招股價(jià)上限分別為3.07港元和3.12元人民幣。承銷團(tuán)人士介紹，最終定價(jià)將在本周五早上全球協(xié)調(diào)后作出決定。

　　昨日遞交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的散戶投資者楊先生接受記者采訪時(shí)表示，如果在上限附近定價(jià)，預(yù)期上市當(dāng)天會(huì)有5%至10%的漲幅。而香港證券行人士的看法更加樂觀。凱基證券研究員蔡鐵康分析，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)銀行股普遍看好，需求推動(dòng)會(huì)促使工行上市有良好表現(xiàn)。他介紹，國(guó)際投資者一般將工行和中行、建行估值看齊，如果參照建行的估值，工行H股上市或有10%到20%的漲幅。特別是港交所特別允許工行上市首日可推出相關(guān)權(quán)證，會(huì)進(jìn)一步助漲其上市表現(xiàn)。

　　分析人士也指出，作為首只A+H股的公司，工行的A股和H股上市后的價(jià)格表現(xiàn)應(yīng)該會(huì)基本一致，不過由于H股的國(guó)際需求遠(yuǎn)較A股強(qiáng)烈，因此H股可能會(huì)較A股出現(xiàn)輕微溢價(jià)。