工行IPO通過發審委審核 A＋H股同步發行

　　□ 本報記者 秦 煒

　　經中國證監會核準，工商銀行A＋H股同步發行方案今日公布。據招股意向書顯示，工商銀行A股初始發行規模為130億股，占發行后總股本的比例為3.9656%�熚纯紤]A股和H 股發行的超額配售選擇權�牐�發行人授予A股聯席保薦人(主承銷商)不超過A股初始發行規模15%的超額配售選擇權(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發行總股數將擴大至149.5億股。

　　A股發行與工商銀行H股發行同時發行，H股初始發行規模約為353.9億股，發行人授予H股聯席薄記管理人不超過H股初始發行規模15%的超額配售選擇權，若H股綠鞋全額行使，則H股發行總股數將擴大至約407.0億股。

　　在定價上，發行人計劃A股的發行價格在經港元與

人民幣匯率差異做出調整后，將與H股發行價格一致。

　　本次發行網下配售和網上發行結束后，發行人和聯席保薦人(主承銷商)將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網下配售和網上發行的初始發行規模進行調節。

　　此外，本次發行采取余額包銷方式，由聯席保薦人�熤鞒袖N商�牋款^組成的承銷團包銷剩余

股票。發行方式采取向A 股戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購發行相結合的方式。

　　據工商銀行預測，該行2006年度凈利潤將不少于472億元。工商銀行是我國最大的

商業銀行，截至2005年底，總資產、貸款余額和存款余額分別為64572億元、32896億元和57369億元，2005年的總收入達到1657億元。

　　工行特別提示投資者：本次A股發行與同時進行的H股發行并非互為條件。由于境內外會計準則和監管要求的區別，A股招股意向書與境外發行的H股招股說明書在內容與格式方面可能存在若干差異，提請投資者關注。

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