工行今起詢價 下月19日網上申購

　　早報記者 毛明江

　　在昨天毫無懸念通過中國證監會發審委的審核之后，中國工商銀行昨晚閃電發布招股說明書，宣布從今天開始到10月11日進行IPO詢價推介，10月16日到19日網下申購，10月19日網上申購，23日公布定價，預計股票上市時間為10月27日。

　　工行H股部分的發行在上周四已獲得香港聯交所的批準。A股發行獲批后，工行兩地發行的正式路演將在董事長姜建清、行長楊凱生的帶領下分頭全面鋪開。據一位接近工行承銷團的消息人士透露，工行已經將招股價區間定為2.75元～2.90元。

　　工行上周五公布的招股說明書(申報稿)顯示，工行此次擬同時、同價發行130億A股和353.91億股H股。如果全額行使15%的超額配售，則A股、H股的發行總計將達556.5億股。以上述招股區間上限2.90元計算，工行全部集資額將達到1613.85億元(逾200億美元)，打破日本NTT移動通訊于1998年創下的184億美元的紀錄，成為迄今為止全球規模最大的IPO。

　　來自香港交易所網站上的初步營銷文件顯示，工行的全球路演雖未正式展開，但已鎖定35億美元IPO需求，共有12家公司投資者簽署了買進股票的協議。其中，中國人壽承諾認購8.47億美元，科威特投資局認購7.19億美元，香港富豪李嘉誠旗下的長江實業及和記黃埔認購2.06億美元。

　　海通證券一位人士表示，現在不管是H股還是A股的情況，對工行招股都比較有利。“從H股來說，招行H股剛剛火爆上市，極好地帶動了市場人氣和投資者熱情；從A股來說，管理層一直全力在為工行上市保駕護航，而且A股市場并不缺錢，如果一切順利，工行A股發行完全有可能熱過中行回歸A股時的情形。”

　　香港市場也普遍看好工行的發行前景。香港信誠證券聯席董事連敬涵昨天對上海東方早報記者表示，招行在香港的成功上市，對即將在香港上市的工行是極好的帶動，而且全球投資者仍然非常看好內地銀行的長遠發展前景。“工行上市一定會很熱，一定會受到比招行更熱烈的追捧。”據工行預測，該行2006年度凈利潤將不少于472億元。作為我國最大的商業銀行，截至2005年底，總資產、貸款余額和存款余額分別為64572億元、32896億元和57369億元，2005年的總收入達到1657億元。

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