工行A股最高發(fā)行149.5億股 與H股同價

　　兩地發(fā)行總規(guī)模有望超550億股

　　本報記者 鄭尚 周翀

　　工行計劃在A股市場最高發(fā)行149.5億股，較此前預測略低，兩地發(fā)行總規(guī)模有望超過550億股。

　　昨晚，中國證監(jiān)會發(fā)布發(fā)行審核委員會2006年第43次工作會議公告稱，將于9月26日召開第43次發(fā)行審核委員會工作會議，審核的發(fā)行人為中國工商銀行股份有限公司。

　　在招股說明書(申報稿)中，工行披露A股發(fā)行規(guī)模為130億股，占發(fā)行后總股本的比例為3.9656%(未考慮A 股和H 股發(fā)行的超額配售選擇權)，而在全額行使A 股發(fā)行的超額配售選擇權之后，發(fā)行規(guī)模可以達到149.5億股，占發(fā)行后總股本的比例為4.4758%。

　　在定價方面，“A股的發(fā)行價格在經港元與

人民幣匯率差異做出調整后，將與H股發(fā)行價格一致。”

　　此外，本次發(fā)行采取余額包銷方式，由聯席保薦人(主承銷商)牽頭組成的承銷團包銷剩余

股票。發(fā)行方式采取向A 股戰(zhàn)略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購發(fā)行相結合的方式。

　　在H股方面，工行計劃發(fā)行17.6955億股H 股以供香港公眾認購(香港公開發(fā)行)； 同時，在國際發(fā)行中初步發(fā)行336.2145億股H 股(國際發(fā)行股份)，包括在美國向合資格機構投資者、在美國境外發(fā)行工行H 股。國際發(fā)行包括在日本進行的公開發(fā)行(但不上市)。

　　同時， H 股發(fā)行的聯席賬簿管理人可要求工行分配與發(fā)行及售股股東出售最多53.0865億 股額外股份，作為在國際發(fā)行中超額配售。

　　據工行預測，該行2006 年度凈利潤將不少于472 億元。該行是我國最大的

商業(yè)銀行，截至2005年底，總資產、貸款余額和存款余額分別為64572億元、32896億元和57369億元，2005年的總收入達到1657億元。

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