工行9月21日聯(lián)交所IPO聆訊 全球最大宗IPO啟動(dòng)

　　全球最大宗IPO啟動(dòng)，消息人士透露招股說(shuō)明書(shū)也將在近日發(fā)布

　　2006年9月6日，鄭州街頭的工商銀行。本次工行IPO發(fā)行股份總規(guī)模可能超過(guò)600億股。圖/CFP

　　本報(bào)訊 (記者 張誠(chéng)) 工行“H+A”IPO將在今天正式接受香港聯(lián)交所的聆訊，這意味著全球最大規(guī)模的IPO活動(dòng)正式啟動(dòng)。

　　A股IPO也將“過(guò)會(huì)”

　　消息人士表示，香港聯(lián)交所將在今天對(duì)工行進(jìn)行聆訊，而工行亦將上市申請(qǐng)遞交給了中國(guó)證監(jiān)會(huì)。由于工行通過(guò)聆訊被認(rèn)為是必然之事，為保證兩地同時(shí)招股的順利，工行將提前在內(nèi)地披露其初步的招股說(shuō)明書(shū)，預(yù)計(jì)其初步招股說(shuō)明書(shū)可能在今日晚間或明日公之于眾。

　　為保證同時(shí)兩地上市，工行將在此后不久完成A股IPO“過(guò)會(huì)”程序。證監(jiān)會(huì)剛剛公布的《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》的多項(xiàng)條款幾乎是為工行量身定制，如A股新股網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)將同時(shí)進(jìn)行，從而加快了A股發(fā)行的工作程序，保證與H股發(fā)行步調(diào)一致。

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)副主席屠光紹日前表示，工行兩地同步上市不存在任何法律和政策障礙。

　　354億H股和177億A股

　　按照目前的信息來(lái)看，工行將計(jì)劃發(fā)售354億股H股及177億股A股，在啟動(dòng)綠鞋機(jī)制之后，總規(guī)模甚至可能超過(guò)600億股。價(jià)格方面，工行IPO的價(jià)格將基本參照此前建行、中行的定價(jià)，可參考的定價(jià)大約在市凈率2倍略高。

　　在H股方面，根據(jù)香港媒體報(bào)道稱(chēng)，工行可能將約95%的股份發(fā)售給機(jī)構(gòu)投資者，但是由于規(guī)模龐大，在啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制時(shí)，撥給散戶(hù)的比例(最多不會(huì)超過(guò)50%)可能將超過(guò)將在明天正式掛牌的招商銀行。

　　工行目標(biāo)是在10月27日完成掛牌上市。此前，工行董事長(zhǎng)姜建清已經(jīng)先期面見(jiàn)了香港部分大型企業(yè)投資者，以作為工行的“基石投資者”，目前大約有10家企業(yè)有望獲得該資格，其中包括李嘉誠(chéng)等富豪，該類(lèi)投資者將獲得優(yōu)先配股權(quán)。