工行A股初定下周一過會

　　匯金與財政部股份定性將循中行先例

　　本報記者 趙潔 于曉娜

　　上海、香港報道

　　中國工商銀行IPO將在本周正式進入關鍵程序。工行A股承銷團人士9月20日透露，在香港聯交所于9月21日對工行進行聆訊之后，中國證監會也將很快召開對工行的發行審批委員會會議，時間初步定在9月25日或26日。

　　另據接近承銷商的消息人士透露，在接受港交所聆訊之后，承銷團將會在9月25日進行預路演(pre-marketing)，并計劃在國慶節結束之后的10月9日或10日開始國際路演。

　　工行已定于10月27日在香港聯交所和上海證交所同步掛牌上市。屆時，工行在兩地最多發售逾600億股，將成為有史以來最大發行規模的IPO。

　　上述人士表示，本次工行上市已初步決定將95%的股份配售予機構投資者，主要的原因是為了滿足國內外眾多機構的認購需求。

　　工行承銷團人士此前透露，工行暫定發行354億股H股及177億股A股，如果市場反應好，承銷商可以行使超額配售選擇權，H股按規定超額配售比例為發行量的10%或15%的，A股的這一比例目前尚未明確。如果與H股看齊并全部行使，工行IPO最多可發行逾600億股。

　　在日前正式出臺的《證券發行與承銷管理辦法》指出，有關超額配售權的實施應當遵守中國

證監會、證券交易所和證券登記結算機構的規定。但這方面的實施細則尚未出臺。

　　而對于中央匯金公司與

財政部所持工行股份的定性，據承銷團人士透露，將循中行先例。中行大股東中央匯金公司在發行H股時，獲得港交所批準，其所持中行股份在中行上市首日即成為全流通股份。但是該股份并不像建行、

交行上市時匯金股份屬于H股流通股性質，而是既非H股、卻屬于流通股的性質。這一特殊安排的目的，是使中行股份不全部計入H股市值。

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