工行A股9月下旬過(guò)會(huì) 將于10月27日兩地同步上市
http://www.sina.com.cn 2006年09月11日 09:28 全景網(wǎng)絡(luò)－證券時(shí)報(bào)
工行A股也將于9月下旬“過(guò)會(huì)”
據(jù)外電報(bào)道，港交所將于9月21日對(duì)工商銀行H股上市申請(qǐng)進(jìn)行聆訊。而據(jù)工行承銷團(tuán)一人士透露，工行承銷團(tuán)目前正在為A股發(fā)行“過(guò)會(huì)”和H股上市聆訊而做一些準(zhǔn)備，將提交一些材料給中國(guó)證監(jiān)會(huì)和港交所。
作為中國(guó)資產(chǎn)規(guī)模最大的銀行，工行計(jì)劃于10月27日在上海和香港同時(shí)同價(jià)掛牌上市，擬發(fā)行不超過(guò)600億股，募集資金將達(dá)190億美元。一旦得到證監(jiān)會(huì)和港交所的批準(zhǔn)，工行將成為首個(gè)在中國(guó)內(nèi)地和中國(guó)香港同時(shí)上市的公司，其IPO規(guī)模也將創(chuàng)出本年度全球IPO規(guī)模之最。
有消息稱，工行的A股發(fā)行申請(qǐng)也將于9月下旬“過(guò)會(huì)”。工行承銷團(tuán)上述人士告訴記者，工行承銷團(tuán)正準(zhǔn)備提交一些材料給證監(jiān)會(huì)和港交所，港交所的上市聆訊、A股發(fā)行“過(guò)會(huì)”均安排在近期。
上述承銷團(tuán)人士告訴記者，目前工行的上市時(shí)間表已基本定下來(lái)，工行承銷團(tuán)和管理層對(duì)工行10月27日兩地同步上市充滿信心。外界所擔(dān)心的A股、H股上市程序存在差異，也不會(huì)影響工行A+H同步同價(jià)上市。目前關(guān)鍵是如何定價(jià)的問(wèn)題。工行的定價(jià)可能相對(duì)價(jià)格比中行要高。而A股、H股如何分配目前還沒(méi)有最終確定。
據(jù)外電報(bào)道，工商銀行擬發(fā)行的H股占其擴(kuò)大后股本的12%，擬發(fā)行的A股占6%。具體的發(fā)行安排可能是H股將占其中的三分之二，A股占三分之一。擬發(fā)行股中，50%為新股，50%為已存在股份。
有分析師認(rèn)為，工行及承銷團(tuán)接受上市聆訊和“過(guò)會(huì)”前需解決三個(gè)問(wèn)題：A股和H股的分配比例；彌合兩種股份上市程序差異；匯金及財(cái)政部所持股份界定。(唐曜華/證券時(shí)報(bào)）
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