增資收購大躍進 招商證券籌謀明年IPO

　　本報記者 　鄒　愚

　　深圳報道

　　9月6日，招商證券在深圳舉行新增21家營業部新聞發布會，這是繼8月份招商成功增資15億元后又一大舉措。

　　招商證券董事長宮少林表示，公司希望能夠在2007年上市。宮少林說，招商證券符合IPO的條件，“我們從來沒有計劃過借殼上市”。

　　李一的貢獻

　　招商證券新增的21家營業部和一家服務部，原屬北京證券所有，去年9月，瑞銀重組北京證券獲批，隨后瑞銀決定將大部分零售業務部門出售，招商證券趁此良機收購。

　　據了解，這次招商

證券新增營業部，是在以往券商托管、股權收購的途徑之外，創新采用購買營業部資產與關閉新設并用的方式進行，歷經一年多的商業談判，至9月1日完成所有交接工作。

　　據熟悉內情人士透露，招商之所以獲得此次收購機會，一個主要的原因是人脈關系，現任瑞銀中國區總裁李一，在2001年-2005年間曾任招商局國際(0144.HK)董事總經理。

　　目前，招商證券的營業部已達54個，其中，北京有10家，天津2家。

　　招商證券半年報數據顯示，上半年實現總收入10.32億元，凈利潤4.28億元，凈資產收益率達22.08%。其中，經紀業務貢獻很大。

　　截至8月底，招商證券經紀業務收入5.98億元，利潤達3.25億元，市場占有率為3.208%，比去年增長13%，估計總交易量達4200億元，招商證券客戶數已經超過90萬，目前其托管資產達到600億元，加上新增法人股托管600億元，其管理的客戶資產總規模達到1200億元。

　　據招商證券總裁楊鶤透露，招商證券的規劃是，2007年營業網點達到80家，“我們將考慮選擇那些和我們現有網點互補性強的證券營業部進行收購”。

　　2007年IPO

　　一個月前，招商證券剛剛完成向原有七家股東的增資擴股，成功增資15億元，從而使總股本增至32.27億元。

　　招商證券此次的增資擴股系向所有股東增發。不過有些股東放棄認購，最后為向七家原股東定向增發。據了解，增資之后，招商局系的持股比例由原來的30%多上升到超過50%——招商局已經絕對控股招商證券。

　　這15億新增資本金的投向將包括四大方面：一是繼續鞏固和創新發展包括個人零售服務、機構業務和資產管理業務在內的傳統證券服務；二是加大對招商證券香港公司的資本投入，建立國際化業務平臺；三是開展融資融券、股指期貨、直接股權投資、備兌認股權證、

企業年金管理等業務；四是投入研發團隊建設等。

　　其中，招商證券將向招商證券香港公司新增資本1.5億元，招商香港的注冊資本金現已達到3億元。

　　增資擴股無疑是為了明年的上市計劃做準備，據宮少林介紹，招商證券的近期規劃是： 2007年成功上市，綜合排名進入行業第一梯隊，網上業務整體領先。

　　此前市場有傳聞招商證券想借殼上市，對此宮少林笑言，“我們從來沒有考慮過借殼上市，招商是符合IPO條件的。”

　　此前有報道稱，招商證券以400萬元收購了深圳新基業期貨公司100%的股權，成為首家百分之百控股期貨公司的券商，對此楊鶤并未否認，“股指期貨推出后，證券公司一定要參與這方面的業務，我們會收購一家期貨公司。”但是她不愿透露更多消息。

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