本報訊 今日G關鋁、G南山兩公司同時發布了非公開發行新股方案，將分別定向增發1.1億及7億新股。

　　G關鋁000831�牴�告稱，公司擬非公開發行不超過1.1億股含1.1億股�牐�以募集資金收購大股東山西關鋁集團目前在建的山西關鋁運城熱電廠以及投資于10kt/a高純鋁項目。

　　此次定向增發的對象為包括山西關鋁集團在內的不超過十個機構投資者，其中關鋁集團將認購不少于2000萬股，其認購股份在認購手續完成后三十六個月內不得轉讓，其余特定投資者認購的股份在監管部門規定的期限內或發行對象承諾的期限內(以較長者為準)不得轉讓。定向增發的價格不低于公告前二十個交易日公司股票均價的90%，具體發行價格將由公司董事會和保薦機構另行協商確定。

　　而定向增發所募資的資金G關鋁將用于收購和投資關鋁集團擁有的山西關鋁運城熱電廠及投資于公司的10kt/a高純鋁項目。

　　關鋁運城熱電廠為資源綜合利用、熱電聯產項目，并已獲得

國家發改委批復。該項目靜態總投資為17.5億元，動態總投資為18.2億元，其中項目資本金為3.7億元，約占總投資的20%，由公司以部分募資出資，資本金以外所需的14.5億元，由國家開發銀行提供貸款解決。項目將建設2臺200MW級抽汽凝汽式汽輪發電機組，并配套2臺670t/h超高壓煤粉爐。機組年利用按5500小時計算，可實現年發電量2002GWh/年、年供熱量449萬GJ/年。

　　G關鋁表示，收購和投資運城熱電廠，將使公司電解鋁生產和深加工生產獲得穩定和低廉的電力供應，有效地降低公司的經營風險。同時，項目的投產也將成為公司重要的利潤增長點，有力地促進公司主營業務的發展。

　　10kt/a高純鋁項目總投資金額為17.81億元，項目建成投產后，每年可生產70KA系列高純鋁錠12247噸。目前該項目已完成大部分的建筑工程及部分安裝工程。G關鋁表示，高純鋁項目的投產，也將滿足公司下屬海門電子鋁材有限責任公司每年3000噸高純鋁的需求，并進一步拓寬公司的經營范圍，成為企業新的利潤增長點。

　　G南山600219�牻袢展�告，公司此次向特定對象非公開發行

股票總數不超過70000萬股含70000萬股�牐�其中向控股股東南山集團公司發行的股份數量不低于本次發行數量的71%，向南山集團以外的機構投資者發行的股份數量不超過本次發行數量的29%，募集資金總額約35億元，全部用于收購南山集團持有的包括龍口東海氧化鋁有限公司75%股權、南山集團10萬噸電解鋁及配套炭素、60萬千瓦熱電機組資產、煙臺東海鋁箔有限公司75%股權在內的鋁及配套資產。上述資產價值約為40億元，募集資金總額與上述資產價值之間的差額由公司以公司現有精紡呢絨資產價值約4.7億元�牭謨敗＞唧w交易價格以評估機構的評估值為準。

　　南山集團本次以資產認購股份行為屬重大關聯交易，尚需公司股東大會審議批準，并報中國

證監會核準。本次非公開發行股票與南山集團以資產認購股份同時實施。

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