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國航瘦身 IPO創三項紀錄http://www.sina.com.cn 2006年08月08日 07:39 中國證券網-上海證券報
本報記者 周宏 中國國航今日發布A股網上定價發行公告和網下配售結果公告。相關公告除了公布中國國航的發行價、網下配售結果、戰略配售名單等常規事項外,還對國航的發行規模和各發行方式之間的比例作出較大調整。最新確定的發行總規模為16.39億股,較原定發行規模減少10.61億股。發行價則定為每股2.80元,基本處于原定詢價區間的中線。由此,國航的首發也創下三項紀錄。 根據中國國航近日發布的公告,國航的發行總規模最終確定本次A股的發行數量為163900萬股。這與其此前公布的不超過27億股的發行總規模相比調減10.61億股。 另外,中國國航最新的發行比例確定為:戰略配售35000萬股,占本次發行數量的21.35%;網下配售46950萬股,占本次發行數量的28.65%(回撥機制啟用前);網上發行81950萬股,占本次發行數量的50%(回撥機制啟用前)。 這與此前招股意向書中發布的,“戰略配售3.5億股;其余部分的50%(不超過11.75億股)向網下配售(回撥機制啟用前),50%(不超過11.75億股)向網上發行(回撥機制啟用前)”的分配比例調動頗大。其網下配售股份數減少了60%,網上定價發行規模減少了30%。戰略配售股份并沒有變化。 大幅調減規模和調整發行比例,中國國航在新股中當屬第一家。 新股首次大幅調減發行規模 另外,中國國航的IPO中還首次出現了大股東增持承諾。針對IPO后可能出現的“跌破發行價”狀況,大股東提出增持承諾,也是新股IPO至今首次出現的創新。 據國航網上定價發行公告,發行人控股股東中國航空集團公司(下稱“中航集團”)承諾:自股票上市交易后,至2006年12月31日,在中國國航A股股票市場價格低于發行價格的前提下,中航集團以不低于當時市場價的價格,按相關監管要求在二級市場上增持股票,直至恢復到發行價格為止,累計增持量不超過6億股的A股股票。 按照國航的發行日程安排,其A股將不晚于8月22日發行,若發行順利的話,那么自8月22日至11月22日間,國航上市的前3個月,其A股流通股本將只有8.2億(回撥機制啟動前)。即便是11月22日以后,該股的流通股本也只有12.89億。不超過6億股的增持計劃增持比例占到47%至73%,可謂實力堅強。 IPO中首現大股東增持 中國國航的此次網下配售,還創下了新股詢價發行以來的最高網下配售紀錄。 根據國航網下配售結果公告,保薦人(主承銷商)此次共收到36張有效申購單,申購總量為54130萬股,凍結資金總額為15.2557億元人民幣。以此計算,國航4.695億的網下發行股本的有效配售比例在80%以上,創下歷史新高。 網下配售比例創新高 此前,新股詢價發行的網下配售紀錄,由中國銀行所創造,配售率為4.72%。 中國國航此次的網下配售主力為2家保險公司和1家基金。其中,中國人壽旗下的兩個賬戶初步獲配股數1.78億股,平安保險旗下兩賬戶初步獲配1億股,嘉實主題精選基金初步獲配1億股。上述3家獲配股數預計占到國航網下配售總份額的80%。
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