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□ 本報記者 張 歆
中國銀行今日公告，該行本次發行采用向A股戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式進行，本次發行數量為649350.6萬股。其中，戰略配售128571.2萬股，占本次發行數量的19.8%；網下配售207792.2萬股，占本次發行數量的32%(回撥機制啟用前)，其余312987.2萬股向網上發行。
對于最受關注的發行價格，中國銀行表示，發行人和聯席保薦人(主承銷商)根據網下向配售對象累計投標詢價的情況，綜合考慮發行人基本面、可比公司估值水平及市場情況，同時參考發行人H股發行價格及H股上市后的交易情況，確定為3.08元／股。事實上，這一發行價格略低于市場預期：從機構申購的價格構成來看，詢價區間上限3.15元是最主要的申購價位選擇，共計申購3712030萬股。此外，共有2200萬股在3.05元價位申購，1500萬股在3.08元價位申購，2660萬股在3.10元價位申購，1500萬股在3.12元價位申購，200萬股在3.14元價位申購。
公告同時顯示，中行共選擇14家A股戰略投資者，其中保險資金收獲頗豐：國壽集團、人保財險、再保險集團、平安人保在戰略投資者中位居前列。其中，國壽集團共計認購6.8億元、其余保險集團認購額均為2.8億元。此外，開發投資公司、華能集團、神華集團、寶鋼集團、海洋石油總公司、南方電網公司、中國鋁業公司、中國航空集團公司也均認購2.8億元，中國對外貿易運輸(集團)總公司認購2億元。
此外，聯席保薦人(主承銷商)共收到169張《網下申購表》，申購總量為3942623.4萬股，凍結資金總額為12814853.3萬元人民幣。根據回撥機制實施前發行數量計算，本次網下初步配售比例為5.588982%。。本次發行網上申購資金驗資當日2006年6月27日，發行人和聯席保薦人(主承銷商)將根據總體申購情況，協商確定是否啟用回撥機制對網下配售和網上發行初定發行數量進行調節。
公告披露，本次發行網上發行的申購日為2006年6月23日，申購時間為上海證券交易所正常交易時間，申購簡稱為“中行申購”，申購代碼為“780988”。參與網上發行的單一證券賬戶委托申購數量不得少于1000股，超過1000股的必須是1000股的整數倍，但不得超過9999.9萬股。除法規規定的機構證券賬戶外，每一個證券賬戶只能申購一次，重復申購和資金不實的申購一律視為無效申購。重復申購除第一次申購為有效申購外，其余申購由上證所交易系統自動剔除。法規規定的機構證券賬戶的累計申購股數不能超過本次網上發行股數312987.2萬股。
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