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有望于7月5日前登陸A股市場(chǎng)的中國(guó)銀行(資訊 行情 論壇)昨日宣布，其A股發(fā)行價(jià)格最終定為3.08元/股，發(fā)行數(shù)量為64.94億股。按照中行2006年的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)，這一價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率倍數(shù)為24.23倍。據(jù)統(tǒng)計(jì)，剛剛結(jié)束的網(wǎng)下配售總計(jì)凍結(jié)資金達(dá)1280億元。而在明天開展的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)中，這一數(shù)字有望突破8000億元。
銀河證券、中信證券和國(guó)泰君安三家主承銷商上周轉(zhuǎn)戰(zhàn)深圳、上海、北京各地，對(duì)共
計(jì)96家詢價(jià)對(duì)象進(jìn)行了初步詢價(jià)。
在短短一天半的時(shí)間內(nèi)，中行主承銷商共收到169張《申購(gòu)表》，申購(gòu)總量為394.26億股，凍結(jié)資金總額為1281.48億元。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，其網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)凍結(jié)資金數(shù)量有可能超過(guò)8000億元。
根據(jù)網(wǎng)下申購(gòu)情況以及籌資不超過(guò)200億元的要求，承銷商最終確定，中行此次A股發(fā)行價(jià)格為3.08元/股，發(fā)行數(shù)量為64.94億股。其中，向A股戰(zhàn)略投資者定向配售12.86億股，占本次發(fā)行數(shù)量的19.8%；網(wǎng)下向配售對(duì)象配售20.78億股，占本次發(fā)行數(shù)量的32%(回?fù)軝C(jī)制啟用前)；其余31.30億股向網(wǎng)上發(fā)行，占比暫為48.2%。
中行2006年度經(jīng)審核的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)為322.67億元，以此計(jì)算，該價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率倍數(shù)為24.23倍。這一估值遠(yuǎn)高于A股銀行板塊的平均水平，如G浦發(fā)(600000)的動(dòng)態(tài)市盈率僅13.6倍，G招行(資訊 行情 論壇)(600036)僅16.78倍。
中行于6月1日在港發(fā)行H股籌資113.14億港元，發(fā)行價(jià)為每股2.95港元，至昨日?qǐng)?bào)收于3.4港元，已經(jīng)有了15.3%的漲幅。市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)，中行A股發(fā)行后，上升空間可能與H股大致相當(dāng)。
在此之前，共計(jì)14家A股戰(zhàn)略投資者已經(jīng)認(rèn)購(gòu)了39.6億元的中行股份。早報(bào)記者獲悉，中國(guó)人壽(資訊 行情 論壇)保險(xiǎn)集團(tuán)、中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份公司、中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸總公司分別認(rèn)購(gòu)了3.0億元、3.8億元和2.0億元的中行股份，而中國(guó)人保、中國(guó)再保險(xiǎn)、平安人壽、國(guó)家開發(fā)投資公司、華能集團(tuán)、神華集團(tuán)、寶鋼、中海油、南方電網(wǎng)、中國(guó)鋁業(yè)(資訊 行情 論壇)、中國(guó)航空等11家戰(zhàn)略投資者則分別獲得了2.8億元的認(rèn)購(gòu)額度。
按照約定，A股戰(zhàn)略投資者獲配股票的鎖定期為18個(gè)月；網(wǎng)下配售部分投資者獲配股票的鎖定期為：50%鎖定3個(gè)月，50%鎖定6個(gè)月；網(wǎng)上發(fā)行的股票不設(shè)鎖定期限制。
明日交易時(shí)間內(nèi)(9:30-11:30、13:00-15:00)，廣大投資者可以通過(guò)上證所交易系統(tǒng)在網(wǎng)上進(jìn)行申購(gòu)委托，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“中行申購(gòu)”，申購(gòu)代碼為“780988”。單一證券賬戶申購(gòu)數(shù)量下限為1000股，上限為9999.9萬(wàn)股。承銷商將于6月28日公布配號(hào)結(jié)果和中簽率。6月29日將公布中簽結(jié)果，同時(shí)對(duì)未中簽的申購(gòu)款予以解凍。
早報(bào)記者 艾勇 雷蕾 王杰
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