閃電上市中行A股下周發行

http://whmsebhyy.com 2006年06月12日 14:30 四川在線-華西都市報

　　□今起A股詢價推介

□6月19日開始發行

□7月5日之前在上證所上市

　　有史以來最大規模的A股上市計劃正在閃電般的推進。上周五剛剛通過發審委的審核的中國銀行，今日就刊登了招股意向書。按照計劃，中行A股的發行規模將不超過100億股，占發行后總股本的比例不超過3.886%，預計籌資額不超過200億元。

　　機構先吃下多半

　　中行本次發行采取向A股戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式。承銷方式是余額包銷，由銀河證券、中信證券和國泰君安牽頭組成的承銷團包銷剩余股票。其中向14家境內機構戰略配售39.6億元，約占本次發行數量的20%，網下配售約占32%，其余部分向網上發行。由于向機構配售部分都有一定的鎖定期，所以本次真正上市流通的不超過48億股。

　　7月5日之前上市

　　根據發行時間安排，中行今日開始發行A股的詢價推介，相關工作在本周五結束。網下申購時間安排在6月19日和20日兩天，6月22日將刊登定價公告，6月23日進行網上申購。中行預計，A股將會在7月5日之前在上證所上市。

　　根據計劃，中國銀行大股東匯金公司持有的股份可以在上證所上市流通。匯金公司承諾，自中行A股股票上市之日起36個月內，匯金持股三年不轉讓。

　　發行價參考H股

　　由于A股和H股的聯動性越來越高，且中行H股剛剛發行上市，因而有分析人士認為，中行A股的發行價將主要參考其H股的發行價而定。中行H股的發行價格為每股2.95港元，相當于公司2006年(發行后)市凈率2.17倍。

　　中行2006年度的預測盈利總額不少于322.67億元。截至2005年12月31日，按中國會計準則計算，中國銀行總資產47428億元，凈利潤274.9億元，全面攤薄每股收益為0.15元。劉剛

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